在光通信器件市场中，TOSA（光发射次模块）与ROSA（光接收次模块）的销售占比存在明显差距，TOSA约占48%，ROSA约占32%，两者合计构成了光器件市场的主要需求。这一结构差异背后，是发射端与接收端器件在技术门槛、竞争格局上的不同卡位——无源光器件领域中国厂商全球产能贡献较强，而有源光器件领域海外厂商仍占据头部位置。

发射端与接收端的市场结构差异

从需求侧看，TOSA作为光发射模块的核心部件，销售规模显著高于ROSA。据行业统计口径，中国市场光器件产品销售额构成中，TOSA占比48%，ROSA占比32%，尾纤、结构片、滤光片等合计占比约20%。TOSA与ROSA的需求差异，主要源于光模块中发射端对激光器、调制器等核心器件的价值量更高，技术复杂度也更大。

从供给侧看，有源光器件与无源光器件呈现不同的竞争格局。全球无源光器件产能贡献中，II-VI（20%）、Lumentum（14%）、昂纳（13%）、光迅（8%）等位居前列；而在有源光器件领域，Finisar（15%）、Oclaro（8%）、Sumitomo（7%）等海外厂商占据更高份额，中国厂商光迅的产能贡献约为3%。整体而言，中国无源光器件产品竞争力相对较强，产能逐渐达到国际水平，约占全球无源光器件销售市场份额的30%；有源光器件则因关键技术掌握不足与装备生产条件薄弱，主要在中低端细分市场初步具备产能。

龙头厂商的布局路径

面对TOSA与ROSA的结构性机会，国内光器件与光模块厂商采取了不同的布局策略。

天孚通信以无源光器件起家，目前形成十三条产品线、九大集成解决方案，产品覆盖光纤适配器、隔离器、AWG、BOX/TO封装等，横跨无源与有源光器件。其产业布局横向延伸至激光雷达领域，纵向整合资源打造高速光引擎封装平台。在激光雷达方面，已为部分激光雷达厂商提供小批量产品交付；在高速光引擎方面，主要覆盖硅光和激光芯片两种方案，产品已从小批量转入批量生产。

中际旭创与新易盛作为光模块厂商，则更多通过上游光器件与光芯片的垂直整合来构建竞争力。从研发投入看，光器件厂商天孚通信的研发费用率（2018—2022年上半年区间约8.8%—10.7%）整体高于光模块厂商中际旭创（同期约6.0%—8.2%）与新易盛（同期约3.7%—7.0%），反映出上游器件环节对技术研发的依赖度更高。

常见问题

TOSA与ROSA占比为何差距明显？

TOSA（光发射次模块）在光器件销售中占比约48%，ROSA（光接收次模块）约32%，两者差距主要源于发射端器件的技术复杂度与价值量更高。激光器、调制器等发射端核心部件的制造门槛和成本占比均高于接收端，因此TOSA的市场规模天然大于ROSA。

中国厂商在发射端与接收端的竞争力如何？

中国在无源光器件领域竞争力相对较强，全球产能贡献约30%市场份额；但在有源光器件领域，海外厂商如Finisar、Oclaro、Sumitomo等仍占据头部位置，中国厂商光迅的产能贡献约3%，主要在中低端细分市场初步具备产能，高端核心技术仍需突破。

光器件厂商如何应对TOSA与ROSA的结构性机会？

主流路径有三条：一是攻破高端核心技术，提升核心产品国产化率；二是提供一站式解决方案，打造平台型成本优势；三是横向拓展第二增长曲线，如向激光雷达领域延伸。天孚通信、中际旭创等厂商均已在此方向展开布局，其中天孚通信的高速光引擎产品已进入批量生产阶段。