全球自行车市场每年约售出1.2亿辆、对应约445亿美元规模,平均单价约371美元;而中国出口的两轮车(自行车)平均单价仅60-70美元。中国是全球最大的自行车制造国和出口国,产量占全球约32.4%,但整体处于以量取胜、均价偏低的中低端制造位置,而非高端定价方。 这一“量大价低”的组合,正是理解中国在全球两轮车格局中位置的关键。
制造端:产量第一,但份额并非压倒性
从生产端看,全球每年卖出的1亿多辆自行车中,接近一半产自中国。按占比排序,中国大陆以约32.4%位居全球第一,中国台湾以约15.3%位列第二,其后是荷兰(9.0%)、德国(7.4%)、柬埔寨(5.4%)。
| 生产地 | 全球产量占比 |
|---|---|
| 中国大陆 | 32.4% |
| 中国台湾 | 15.3% |
| 荷兰 | 9.0% |
| 德国 | 7.4% |
| 柬埔寨 | 5.4% |
| 其他 | 30.5% |
中国大陆是最大制造和出口国,但“其他”地区合计仍占约三成,说明全球产能分布并不集中,中国的领先更多体现在总量而非绝对垄断。
定价端:出口均价与全球均价差距明显
中国自行车出口的突出特征是“便宜”。全球自行车平均售价约371美元/辆,而中国出口自行车平均单价仅60-70美元,约为全球均价的2折水平。这一价格还是近年涨价后的结果:出口均价从2016年的54美元、2019年的54美元,回升至2020年的60美元,2021年1-9月为71美元。
低价并非无利可图。其支撑来自国内完整的自行车制造产业链——每个细分零件都有专门企业生产,叠加巨大产量带来的规模效应,有效压低了单位成本。也正因如此,中国在全球格局中的角色是“成本与规模优势突出的制造与出口基地”,而非掌握高端定价权的一方。
需求端:出口已成为主要拉动力
国内需求自2017年起大幅萎缩,共享单车投放饱和后,代步型自行车需求急剧减少,产量随之下降。与此同时,出口保持稳定,最近两三年国内生产的自行车超过八成用于出口,其中每年销往美国约1300万辆,而美国全年销量约1500万辆。
出口导向特征明显:最近五年中国每年自行车出口量稳定在5000万台以上,出口在需求中的权重持续上升,成为本土生产商对冲内销下滑的主要方向。
常见问题
中国自行车产量全球第一,为什么均价却远低于全球水平?
中国出口自行车均价约60-70美元,而全球均价约371美元,差距主要来自产品结构:出口以通勤代步等量贩型产品为主,而非高价运动及专业车型。中国凭借完整产业链和规模效应把成本压得很低,走的是性价比路线,而非高端定价路线。
中国台湾在全球自行车格局中处于什么位置?
按产量占比,中国台湾以约15.3%位居全球第二,仅次于中国大陆的32.4%。从企业看,全球销量第一的自行车制造商巨大机械(捷安特母公司)2020年销量约447万辆,全球占比约3.7%,同样来自中国台湾。
全球自行车市场竞争格局是集中还是分散?
极度分散。2020年全球前三厂商市占率之和刚过5%:巨大机械约3.7%、美利达约0.9%、ACCELL约0.7%,其余约94.6%由其他厂商占据。各地骑行偏好、安全标准与购买力差异较大,导致单一产品难以通吃全球市场。