两轮车产量从徘徊到恢复增长，核心拐点在于2018年起产量重回增长轨道，以及2019年新国标正式落地成为行业分水岭。此前的2013—2017年，电动两轮车产量连续五年盘整徘徊，从2013年的3700万辆逐年回落至2017年的3100万辆；2018年产量恢复至3300万辆并重新步入上升通道，此后持续攀升，到2022年销量已超过6000万辆。驱动这一轮复苏的关键，正是新国标带来的超标车强制替换周期与行业集中度的快速提升。

徘徊期：2013—2017年的五年盘整

2013年至2017年，中国电动两轮车产量从3700万辆震荡下行至3100万辆，期间增速多为负值。这一阶段行业格局高度分散，各企业在规模、品牌、产品上的差距不大，产品同质化严重，尾部白牌企业通过压低成本发动价格战，导致行业整体盈利能力承压、产量增长乏力。

拐点一：新国标落地，超标车替换启动

2019年，《电动自行车安全技术规范》正式实施，对电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车实行严格分类管理，认证方式也从工业产品生产许可证转为3C强制认证。新国标落地时，全国电动两轮车保有量约3亿辆，其中超标车占比约40%、数量超过1亿辆，这些车辆在数年内集中面临替换，直接支撑起强劲的存量替换需求，推动行业进入复苏周期。

拐点二：中小企业出清，集中度快速提升

新国标对生产资质、产品认证的要求大幅提高，大量不具备条件的中小企业退出市场。生产企业数量从2013年的约2000家锐减至2022年的约50家；与此同时，行业集中度显著上升，雅迪、爱玛、台铃、新日四家头部企业的合计市场份额（CR4）从2018年的47.4%提升至2021年的67.5%。龙头企业在品牌、规模和成本控制上的优势进一步放大，行业格局由此前的分散竞争转向头部集中。

常见问题

新国标对电动自行车有哪些硬性规定？

新国标将电动自行车限定为最高车速不超过25km/h、整车质量不超过55kg、电机功率不超过400W、电池电压不超过48V的非机动车，并须具备脚踏骑行功能。超出这些参数的产品被归类为电动轻便摩托车或电动摩托车，按机动车管理，需具备电摩生产资质并列入工信部公告。

超标车替换周期持续了多久？

各地过渡期截止时间不同，最晚的地区在2024年年中截止。2019年时全国超标车保有量超过1亿辆，这些车辆在数年内分批退出市场，形成了持续多年的存量替换需求，是行业产量和销量恢复增长的重要支撑。

行业集中度提升到什么程度？

以雅迪、爱玛、台铃、新日四家头部企业合计份额衡量，行业CR4从2018年的47.4%提升至2021年的67.5%。其中雅迪的份额从17.6%升至30.5%，是集中度提升的主要受益者之一。