UFS4.0写入速度达到2800MB/s，是e-MMC 5.1的15.6倍，这一代际性能鸿沟正在加速车载存储从e-MMC向UFS的切换，高性能UFS替代e-MMC已成为确定性趋势。在这一轮替代浪潮中，三星凭借UFS4.0的先发量产优势，在车规NAND市场占据主导地位，而SK海力士、铠侠、美光等原厂紧随其后，竞争格局将围绕UFS产品迭代速度与车规认证进度重新洗牌。
UFS4.0如何重塑车载NAND市场
车载NAND主要用于智能驾驶系统、IVI（车载信息娱乐系统）和中控等场景，承担连续数据的存储功能。随着智能驾驶等级从L2向L3及以上演进，NAND容量需求呈指数级增长：L2级智能驾驶一般只需8GB容量，L3级攀升至128GB或256GB，L5级最高可能超过2TB。同时，IVI系统升级智能座舱后，64GB成为最低配置，预计未来最高将提升至1TB。
容量需求攀升的同时，对读写速度的要求也在提高。UFS相比e-MMC在读写效率、延时、功耗、容量等方面具备显著优势，其中三星推出的UFS4.0写入速度达2800MB/s，是e-MMC 5.1的15.6倍；最大容量达1TB，而e-MMC 5.1最大容量仅256GB。这一性能差距使得UFS在智能座舱、ADAS等对存储性能要求更高的场景中成为必然选择。
从市场规模看，车规NAND市场正快速增长：2021年市场规模约10亿美元，预计2030年将达到119亿美元，期间复合增长率达31%。UFS对e-MMC的替代正是在这一增长通道中完成。
主要原厂的UFS布局与竞争位势
全球NAND市场集中度很高，三星、铠侠、SK海力士、西部数据、美光等前五名厂商合计市占率高达91%，车规NAND市场也基本由这几大龙头主导。各家在UFS产品上的进度，决定了其在替代浪潮中的卡位。
| 厂商 | NAND市场份额 | 车规UFS布局进展 |
|---|---|---|
| 三星 | 33.5% | UFS3.1已量产出货，覆盖128-512GB；新推出UFS4.0未来将应用于车载领域 |
| 铠侠 | 19.8% | 车规UFS2.1覆盖16-512GB；车规UFS3.1处于送样检测阶段 |
| SK海力士 | 14.7% | UFS3.1/2.2等各类产品已量产 |
| 西部数据 | 12.4% | 产品覆盖e-MMC、UFS、SSD等，覆盖8GB-20TB容量 |
| 美光 | 10.5% | UFS3.1覆盖128-512GB，目前处于送样检测阶段 |
三星的产品进度明显领先于其他厂商：UFS3.1已经量产出货，新推出的UFS4.0未来也将应用于车载领域。SK海力士的UFS3.1/2.2产品已实现量产。相比之下，铠侠和美光的UFS3.1仍处于送样检测阶段。在客户资源方面，三星已覆盖特斯拉、吉利集团、现代汽车集团等主流车企。
国产厂商的差异化切入路径
与海外原厂在主流大容量UFS市场正面竞争不同，国内厂商现阶段主要布局相对小众的利基市场。兆易创新的全系列SPI NAND Flash产品已通过AEC-Q100车规认证，覆盖1-4GB小容量；东芯股份的车规级NAND样品覆盖1-8GB容量，已向客户送样。国产厂商以中小容量产品为切入点，逐步建立车规级NAND的供应能力。
常见问题
UFS4.0相比e-MMC 5.1的提升有多大？
UFS4.0写入速度达2800MB/s，是e-MMC 5.1的15.6倍；最大容量达1TB，而e-MMC 5.1最大容量仅256GB。在读写效率、延时、功耗、容量等方面，UFS均有显著优势，因此高性能UFS替代e-MMC是确定性趋势。
谁在车规UFS市场占据领先地位？
三星在UFS产品进度上明显领先，UFS3.1已量产出货，新推出的UFS4.0未来将应用于车载领域，客户覆盖特斯拉、吉利集团、现代汽车集团等。SK海力士的UFS产品也已量产，铠侠和美光的UFS3.1则处于送样检测阶段。
国产存储厂商在车规NAND领域如何布局？
国产厂商现阶段主要布局小容量利基市场。兆易创新全系列SPI NAND Flash已通过车规认证，覆盖1-4GB容量；东芯股份的车规级NAND样品覆盖1-8GB，已向客户送样。两者均以差异化的小容量产品切入车规市场。