超高端CT国产化元年的开启，标志着以探测器、球管为代表的上游核心部件、中游整机厂商和下游应用端正在经历一轮由技术突破驱动的产业链重塑，国产替代进口已成为不可逆转的趋势。

2020年被称为“超高端CT的国产化元年”。这一年，东软医疗推出512层CT，联影医疗的320排640层CT“天河640”获批，明峰医疗的256排超高端CT也相继获批。在此之前，国产CT几乎只有东软医疗一家能打，而经过十年积累，国产CT已从接近国际主流水平（2015年东软和联影先后达到128层水平）迈入超高端门槛，在技术上具备了与国际品牌竞争的能力。

上游：核心部件国产化配套加速

超高端CT对探测器排数、球管热容量等核心部件提出了极高要求。随着国产整机厂商向320排、512层等超高端机型突破，上游探测器、球管、高压发生器等核心部件的国产化配套需求被显著拉动。

在探测器技术上，“排”是硬件结构性参数（Z轴方向的物理排列数目），“层”是功能性参数（同步获得图像的能力）。超高端CT普遍达到320排640层水平，这对探测器的物理排列和数据采集系统（DAS）通道数都提出了更高要求，也倒逼上游供应链向高精度、高一致性方向升级。

中游：整机厂商的竞争卡位

从市场格局看，国产厂商在中低端市场已建立明显优势，在高端市场正在奋力追赶。根据新增销售台数统计，联影在2020年市场占有率排名国内第一。在64排以下CT领域，联影和东软竞争力已经不输GPS三家；但在64排以上的高端CT领域，距离GPS仍有差距。

从2021年公开招标采购数据看，国产品牌在数量上已占据重要份额（前十名统计中，国产品牌占41.65%），但在金额上国产品牌占26.52%，进口品牌占72.5%，反映出高端市场仍是外资品牌主导。未来64排以上高端CT和针对下沉市场的经济型CT将是中国市场的主要增长点。

下游：医院采购与第三方影像中心的传导效应

国产超高端CT的获批，为下游医院提供了更多采购选择。在大型医疗设备集中采购的大背景下，国产CT相对进口具备很大价格优势，有望加速在三级医院的渗透。同时，随着国产设备性能提升，第三方影像中心等新兴应用场景的采购意愿也在增强，形成从“能用”到“好用”的正向循环。

从市场空间看，2019年中国每百万人CT保有量约为18.2台，仅为美国的约三分之一，渗透率提升空间巨大。中国CT市场规模（出厂价口径）在2020年达到约172.7亿元，预计2030年将达到290.5亿元，年复合增长率5.3%。其中，64排以下CT国产化率已超过50%，而64排以上CT国产化率不到10%，高端替代空间尤为可观。

常见问题

超高端CT的“超高端”具体指什么水平？

通常指320排640层及以上水平的CT设备。目前超高端CT达到了320排640层的水平，可以满足心脏检查等对扫描速度和图像质量要求极高的临床需求。2020年东软医疗、联影医疗、明峰医疗三家国产厂商相继推出超高端机型，因此该年被称为“超高端CT的国产化元年”。

国产CT与国际品牌的主要差距在哪里？

差距集中在64排以上的高端CT领域。在64排以下CT领域，联影和东软竞争力已经不输GPS三家；但在64排以上的高端CT领域，距离GPS仍有差距。从金额口径看，2021年公开招标中进口品牌占72.5%，国产品牌占26.52%，高端市场的份额差距依然明显。

国产替代的推进节奏会如何？

国产对进口的替代已经成为不可逆转的趋势。64排以下CT国产化率已超过50%，而64排以上CT国产化率不到10%，高端市场将是未来替代的主战场。考虑到国产CT在价格上的优势以及大型医疗设备集中采购的政策背景，64排以上高端CT和针对下沉市场的经济型CT将是中国市场的主要增长点。