国产超高端CT接连获批，标志着医学影像高端市场的扩容空间正在被实质性打开。以2020年东软医疗、联影医疗、明峰医疗三家国产厂商先后推出超高端CT为标志性节点，国产设备正式进入此前由进口品牌主导的64排以上高端CT领域。综合市场规模与国产化率数据来看，64排以上高端CT的国产替代是未来最明确的增长主线，市场扩容空间可观。
高端CT市场：进口品牌存量份额仍占主导
从存量竞争格局看，进口品牌在高端CT领域仍占据明显优势。根据2021年公开招标采购数据，按销售数量统计，GE以22.21%的份额位居首位，联影以22.13%紧随其后，其后依次为西门子（18.39%）、飞利浦（12.73%）和东软（11.59%）；但按成交金额统计，GE（27.46%）、西门子（23.85%）、飞利浦（16.18%）三家进口品牌合计占比超过六成。整体来看，数量上进口品牌占56.3%，金额上进口品牌占72.5%——金额份额显著高于数量份额，正说明进口品牌在单价更高的高端市场占据主导。
这一判断在分品类数据中得到印证：在64排以下CT领域，联影和东软已具备不输进口品牌的竞争力；但在64排以上高端CT领域，国产与进口品牌仍有差距，这也正是未来增长空间的所在。
市场扩容的三重驱动
高端CT市场的扩容空间来自三个层面：
一是国产化率提升空间。 64排以下CT国产化率已超过50%，而64排以上CT国产化率不到10%。随着2020年国产超高端CT获批打破进口垄断，这一领域的替代进程刚刚起步。
二是市场总量持续增长。 中国CT市场规模在2019年约为117.6亿元，2020年受疫情影响增至约172.7亿元。灼识咨询预计2030年将达到290.5亿元，年复合增长率为5.3%。从全球看，亚太地区是CT市场的主要增长动力，2020-2030年亚太地区市场规模的年复合增长率预计为6.5%。
三是设备保有量差距。 2019年中国每百万人CT保有量约为18.2台，仅为美国每百万人保有量的约三分之一，基层医疗机构的配置需求远未饱和。
增长点：高端与下沉市场双线并进
未来中国CT市场的主要增长点集中在两端：64排以上高端CT的国产替代，以及面向下沉市场的经济型CT。在大型医疗设备集中采购的政策背景下，国产CT在设备价格上相对进口具备明显优势，叠加国家政策对国产设备的支持，国产对进口的替代已成为不可逆转的趋势。
常见问题
2020年获批的国产超高端CT有哪些？
2020年被称为"超高端CT的国产化元年"：5月东软医疗推出512层CT，8月联影医疗的320排640层CT"天河640"获批，12月明峰医疗的256排超高端CT获批。三家厂商的接连突破标志着国产CT正式进入超高端市场。
国产CT与进口品牌在高端市场的差距有多大？
在64排以下CT领域，国产厂商竞争力已不输进口品牌；但64排以上高端CT的国产化率不到10%，进口品牌在金额份额上仍占主导。差距既是挑战，也意味着替代空间。
哪些因素将推动高端CT市场扩容？
主要驱动包括：64排以上高端CT国产化率提升、中国每百万人CT保有量仅为美国的约三分之一带来的配置需求、分级诊疗推动下的基层设备下沉，以及大型医疗设备集中采购政策对国产设备的利好。