中国联通数据中心交换机集中采购项目（标包一）的中标份额为：华为44.2%、中兴通讯40.8%、锐捷网络15.0%。集采放量直接对应数据中心内部互联（东西向流量）这一核心场景，交换设备是光通信产业链下游数通设备的重要组成部分，其采购节奏会带动数据中心内部互联对光模块等光通信器件的需求。 从需求结构看，光通信设备按应用领域分为传输设备与数通设备，数据中心交换机属于数通设备，与传送网、接入网等传输设备共同构成光通信设备的两大需求方向。

数通设备：数据中心内部互联的主战场

光通信设备是利用光波传输技术，提供大带宽、高可靠、低时延数据流量传输能力的通信设备，按应用领域分为传输设备和数通设备，数通设备主要包括路由器和交换机。数据中心交换机集采放量，指向的正是数据中心内部服务器之间、机架之间的东西向流量互联。这一场景对光通信器件的需求，集中在设备端口侧的光互联环节，与运营商骨干网、城域网等以传输设备为主的需求结构形成区分。

需求结构的两个层次

从需求结构看，光通信下游可大致分为两类场景：

  • 数通场景：以路由器和交换机为核心设备，服务于数据中心内部互联及云流量承载。资料显示，云流量加速向头部集中，车联网、5G+工业互联网等B端应用的提升有望推动数通设备加速升级。
  • 传输场景：包括传送网设备与接入网设备，服务于运营商网络建设。5G及5G商用带动的超高清视频、VR/AR、云游戏等应用，对数据存储和网络带宽需求增长，或促进传输设备加速发展。

交换机市场方面，据亿渡数据，2021年末全球交换机市场规模扩大至307亿美元，过去5年CAGR为4.54%；预计随着数据中心建设需求持续增长，至2026年市场规模达到426亿美元。这一增长趋势与数据中心内部互联需求的扩张方向一致。

常见问题

数据中心交换机集采放量，主要拉动光通信哪些环节的需求？

主要对应数据中心内部互联场景。交换机属于数通设备，其端口互联需要光通信器件支撑，因此集采放量会带动数通设备相关光通信需求。具体到单品类器件的用量与规格，需以各厂商实际部署方案为准。

光通信下游需求结构中，数通与传输哪一类占比更高？

两类场景驱动逻辑不同：数通设备需求与数据中心建设、云流量集中相关；传输设备需求与5G网络、接入网建设相关。资料显示，2021年华为、中兴、烽火三大厂商占据全球47%的光传输设备市场份额和73%的光接入设备市场份额，传输侧集中度较高；数通侧则与数据中心建设节奏紧密相关，两者并非简单替代关系。

中国联通此次集采的份额分布说明了什么？

标包一中标份额为华为44.2%、中兴通讯40.8%、锐捷网络15.0%，反映出数据中心交换机市场由多家厂商共同参与。份额分布本身反映的是集采结果，不构成对相关厂商业绩的预测。