全球MR(磁共振)市场规模已从2020年的93.0亿美元预计增长至2030年的145.1亿美元,年复合增长率4.5%,在此背景下,中国厂商已从十年前高端3.0T MR完全依赖进口的被动局面,跃升为全球增长最快市场中的主导力量之一。以联影医疗为代表的中国厂商,2020年已按新增销售台数成为中国市场最大的MR设备厂商,并在超导MR和1.5T MR细分市场占有率均排名第一;但在代表高端技术方向的3.0T及以上市场,西门子医疗与GE医疗合计占据约60%的份额,中国厂商在该细分领域仍处于追赶者位置。
全球与中国MR市场:增速的显著分化
从总量看,全球MR市场保持稳健增长,灼识咨询预计2030年市场规模将达145.1亿美元,年复合增长率为4.5%。而中国市场展现出远超全球平均的活力:2020年中国MR市场规模为89.2亿元,预计2030年将增长至244.2亿元,年复合增长率达10.6%,是全球增速最快的MR市场。
不过,中国市场的结构性差距依然存在。2018年,日本、美国每百万人MR人均保有量分别约为55.2台和40.4台,同期中国仅约9.7台,人均保有量与发达国家存在显著差距,这也意味着本土市场仍有巨大的渗透空间。
中国厂商的竞争位势:中低端领先,高端追赶
从竞争格局看,中国厂商的突破路径清晰可循。按2020年数据,联影医疗在中国MR设备总体市场占有率为20.3%,居首位;在超导MR市场占有率为24.0%,同样排名第一;在1.5T这一当前主流细分市场,联影以25.4%的占有率领先。但在3.0T及以上高端市场,格局截然不同:西门子医疗占有率36.3%,GE医疗24.0%,飞利浦医疗22.0%,联影医疗为17.1%,国际厂商合计占据约82%的份额。
| 细分市场 | 领先厂商(占有率) | 中国厂商位势 |
|---|---|---|
| 中国MR设备总体市场 | 联影医疗(20.3%) | 第一 |
| 中国超导MR市场 | 联影医疗(24.0%) | 第一 |
| 中国1.5T MR市场 | 联影医疗(25.4%) | 第一 |
| 中国3.0T及以上MR市场 | 西门子医疗(36.3%) | 联影医疗居第四(17.1%) |
这种“中低端全面领先、高端尚待突破”的格局,源于核心技术的历史性跨越。十年前,全球仅GE、西门子两家掌握磁共振全部核心部件自主研发技术,高端3.0T MR完全依赖进口。此后,联影医疗实现了超导磁共振的磁体、谱仪、梯度线圈等所有核心部件的100%自主研发和生产,成为全球第三家掌握MR核心科技的企业,其自主研发的中国首款3.0T高场MR还获得了2020年度国家科学技术进步奖一等奖。在更高场强领域,联影已自主研发5.0T超高场MR,而西门子和GE已推出7.0T产品,超高场的安全性仍在验证中。
常见问题
中国厂商在3.0T及以上高端MR市场为何份额较低?
高端MR市场长期由西门子医疗、GE医疗、飞利浦医疗主导,2020年三者在中国3.0T及以上市场合计占有率超过82%。这一格局与高端产品对临床积累、品牌认知和供应链体系的长期要求有关,中国厂商虽已突破核心部件技术,但在该细分市场的份额提升仍需时间。
中国MR市场的增长动力主要来自哪里?
主要来自两方面:一是产品结构升级,2020年中国市场1.5T及以下中低端MR占比约74.9%,预计3.0T占比将从25.0%提升至2030年的40.2%;二是基层渗透,国产高性价比设备契合县级医院建设等医疗补短板政策方向,同时中国每百万人MR保有量与发达国家仍有数倍差距,装机需求空间可观。
联影医疗在中国MR市场的领先地位是如何实现的?
核心在于全产业链自主可控。联影实现了超导磁共振全部核心部件100%自主研发和生产,摆脱了核心部件依赖进口的成本与供应约束,得以在1.5T及超导MR等主力市场以较高性价比建立领先优势,并借助2020年国家科学技术进步奖一等奖等背书加速市场认可。