车载光学感知类摄像头与激光雷达类似，走的是量价齐升的路径，属于典型的增量市场，而非陷于存量博弈的泥潭。从价上看，镜头厂营收结构正从成像类转向感知类，单体价值量上升较为确定；从量上看，随着自动驾驶等级提升，单车搭载的感知类摄像头数量也会大幅增加。 但供给端的扩张并非没有约束：ADAS 镜头必须使用模造玻璃，而非球面镜片对尺寸与精度要求很高，全球有能力生产 ADAS 模造玻璃的厂商并不多，叠加车规级验证周期较长，供给放量存在阶段性瓶颈。因此，供需节奏更可能呈现“需求先行、供给追赶”的特征，而非简单重复其他零部件的存量困局。
需求端：量价齐升的增量逻辑
按安装位置，车载摄像头可分为前视、环视、后视、侧视与内置五类，其中前视与侧视会优先用到 ADAS 摄像头。功能不同，参数与造价差异明显：以理想 One 2021 款为例，5 个摄像头中仅 1 个为 800 万像素，其余 4 个环视均为 130 万像素。当前趋势是安全冗余推动高像素摄像头应用尽用，带动单体价值量大幅上升。
量的方面，主流车型换代后摄像头搭载数量普遍增加，且增量更多来自价值量更高的感知类摄像头。相关测算显示，随着自动驾驶等级提升，感知类摄像头的单车搭载规模上升较为可观。
供给端：模造玻璃的产能与验证约束
车载镜头制作主要有模造玻璃、WLO 与 WLG 等工艺，目前大部分主流厂商采用模造玻璃，因为 ADAS 镜头必须使用模造玻璃。其工艺是将材料在模具中压成镜片，但 ADAS 镜头只能用非球面镜片，对尺寸与精度要求很高，全球具备量产能力的厂商并不多。
WLG 工艺效率较高、理论上成本也较低，但最大缺陷在良率，目前优势并不明显，相关镜头仍处于验证阶段。车规级的核心壁垒之一正是验证环节，一般需要 2-3 年，新工艺距离出货仍有较长距离。
供需节奏为何不同于存量困局
存量困局通常源于需求见顶而产能持续释放。感知类摄像头的逻辑不同：需求端由自动驾驶渗透驱动，单车用量与单价同步上行；供给端则受制于模造玻璃的工艺壁垒与非球面镜片的高精度要求，产能扩张无法一蹴而就，新进入者还需跨越车规验证周期。这意味着短期供给弹性有限，供需错配更可能表现为阶段性紧张，而非产能过剩后的价格竞争。
常见问题
车载光学感知类摄像头为什么被视为增量市场？
因为它同时具备量价齐升的逻辑：镜头厂营收结构从成像类转向感知类，单体价值量上升较为确定；同时自动驾驶普及带动单车感知类摄像头数量大幅增加。这与需求见顶、陷入存量竞争的零部件有本质区别。
模造玻璃产能为什么难以快速扩张？
ADAS 镜头必须使用模造玻璃，且只能用非球面镜片，对尺寸与精度要求很高，全球有能力生产的厂商并不多。此外车规级验证一般需要 2-3 年，新工艺与新产能的落地节奏都会受到制约。
WLG 工艺会改变供给格局吗？
WLG 的优势在于效率高、理论上成本较低，但目前最大缺陷在良率，优势尚未充分体现，相关镜头也仍处于验证阶段。其能否放量，需以后续验证进展与量产数据为准。