从传统燃油车的单车约70颗，到豪华燃油车的约150颗，再到智能汽车的可达300颗，汽车MCU的单车用量正随电动化与智能化进程大幅攀升。需求端的持续扩张遇上成熟制程供给端的谨慎扩产，决定了汽车MCU的供需紧张格局将在未来数年延续，缺货状况会有所缓解，但不会彻底解决，价格将持续坚挺。

需求端：电动化与智能化双轮驱动

汽车MCU用量提升的核心驱动力来自两个方向。电动化方面，电动车新增的电池管理系统（BMS）是完全新增的MCU需求，且大型电池包内每个小包都需要MCU控制，相比燃油车需求显著提升。智能化方面，智能汽车需要增加摄像头、雷达等智能硬件，每个传感器后方都需要MCU进行控制，加上座椅舒适性等功能，单车ECU及MCU数量可达300颗之多。

从行业共识来看，至少在2025年之前，智能化将持续提升MCU的单车用量。即便2025年后域集中式架构渗透率提升可能减少单车MCU数量，但域控制器内MCU或SoC性能更强，整车主控芯片的价值量并不会明显下降。

供给端：成熟制程扩产意愿有限

车载MCU普遍采用28-65nm的成熟制程，通常以8英寸产线生产。从长期看，随着制程迭代，这些产线将被逐步取代，因此晶圆厂此前扩产意愿普遍不强。面对汽车需求的复苏，MCU等成熟制程芯片出现严重短缺。

虽然缺货后厂商采取了购买二手8英寸设备、重新分配产能等措施，但整体扩产并不积极。作为最大的产能来源，台积电在成熟制程方面近期没有新增投资，供给端增长受限。根据群智咨询数据，2022年四季度车用MCU价格环比三季度仍有2%-5%的涨幅，且不同型号缺料程度不同。

常见问题

汽车MCU缺货会彻底解决吗？

不会彻底解决。 行业共识是至少在2025年之前，智能化给MCU用量的边界变化都在提升；而供给端受限于成熟制程扩产意愿弱，2023年产能不可能增长太多。因此缺货状况虽有缓解，但不会缓解太多，车用MCU价格将持续坚挺。

汽车MCU市场格局如何？

全球车用MCU市场竞争格局高度集中。2020年全球车载MCU行业前三甲瑞萨、恩智浦和英飞凌合计占据接近80%的市场份额，加上德州仪器、微芯、意法半导体，六家公司合计份额高达98%。由于汽车芯片认证壁垒高，供应商一旦通过认证后基本不会被轻易更换。

国产MCU厂商有哪些机会？

持续的缺芯和本土主机厂的崛起为国产厂商打开了窗口。国内厂商正抓住窗口期推进国产化替代，预计本土车载MCU企业最快会在2023年真正实现放量。代表性厂商如国芯科技的车规级MCU已通过认证并投放市场，兆易创新作为通用型MCU市场的龙头也在车规级市场持续发力。