在汽车芯片车载MCU持续缺货的背景下，政策与监管正通过推动供应链安全考量，加速国产替代进程。缺芯叠加疫情对全球供应链的冲击，使本土主机厂开始寻求国产MCU替代方案，而本土造车新势力与国内芯片企业的战略合作，以及政治风险考量下国内供应商的天然优势，共同构成了国产替代的核心驱动力。

缺货常态化打开国产替代窗口

车载MCU是缺货的重灾区。自2020年9月之后持续缺货，将半导体行业推上风口浪尖，MCU芯片作为核心汽车芯片之一，自然也是缺货重灾区。供给端的根本矛盾在于，MCU芯片普遍采用28-65nm的成熟制程，一般用8英寸产线生产，而随着芯片制程不断迭代，这些成熟制程产线长期来看会被逐步取代，晶圆厂此前缺乏扩产意愿，面对汽车需求复苏，成熟制程芯片严重短缺。

行业共识是，缺芯问题会有所缓解，但不会彻底解决。从需求端看，汽车智能化与电动化持续提升MCU用量，智能汽车单车ECU数量可达300颗；从供给端看，最大产能来源台积电在成熟制程方面近期没有新增投资，产能增长有限。这种供需格局为国产厂商提供了持续的导入窗口期。

国产替代的核心驱动力

国产替代的推进，主要依托三方面力量：其一，持续的缺芯与疫情冲击导致进口芯片供给严重不足，下游客户被迫寻求替代；其二，本土主机厂尤其是造车新势力，与规模尚小的国内芯片企业可以互相扶持、战略合作；其三，万一出现政治风险，国内供应商更占优势。

从市场空间看，汽车MCU是MCU市场中最大的细分市场，占比约37%。全球车载MCU市场规模在2020年约62亿美元，预计2025年将增长到102亿美元，而国内车用MCU市场规模还不到全球的10%，国产替代空间广阔。竞争格局上，2020年全球车载MCU行业前三甲瑞萨、恩智浦和英飞凌合计占据接近80%的市场份额，六家海外公司合计份额高达98%，国产厂商此前几乎没有立足之地。

本土厂商迎来放量节点

国内厂商正紧抓窗口期着力实现车规级MCU国产化替代，预计本土车载MCU企业最快在2023年真正实现放量。代表性厂商中，国芯科技的车规级MCU，包括适用于车身控制、车辆网关和发动机控制等应用领域的产品，已通过认证并开始投放市场；老牌MCU厂商兆易创新是通用型MCU市场的龙头，虽然进入车规市场较晚但后劲足，国内部分重点车企已在导入其MCU产品。此外，比亚迪半导体、杰发科技、芯旺微等多家国内厂商也已实现车规MCU的设计生产，覆盖车身控制、电池管理、电机控制等多元应用领域。

常见问题

车载MCU缺货会持续多久？

预计未来几年会有所缓解，但不会缓解太多，也不太可能彻底解决。供给端扩产意愿有限，而智能化和电动化持续提升MCU用量，供需缺口将长期存在。

国产车载MCU厂商的竞争优势是什么？

本土主机厂尤其是造车新势力与国内芯片企业可以互相扶持、战略合作，同时政治风险考量使国内供应商更占优势。此外，国产厂商已通过车规认证并开始投放市场，正进入放量阶段。

国产替代的主要障碍是什么？

车规级MCU认证壁垒较高，MCU供应商一旦通过整车厂或Tier1厂商认证后基本不会被轻易更换。海外厂商以IDM模式为主，成立时间超过15年，在制造和封测工艺上有深厚积累，短期内市场集中度依然很高。