车用MCU价格持续上涨与缺货背景下，国产替代政策与车规监管环境正共同重塑行业格局：国产车用MCU厂商正迎来关键窗口期，预计本土车载MCU企业最快将在2023年真正实现放量，但全球市场高度集中的竞争格局短期难以撼动，国产替代是一个循序渐进的过程。

车用MCU缺货与价格走势

车用MCU是传统汽车的控制核心，通常一个ECU中至少配备一颗MCU，有时出于安全考虑会配备两颗。从需求端看，普通传统燃油车单车MCU需求约70个，豪华燃油车约150个，而智能汽车可达300颗之多。电动化带来的电池管理系统、动力控制系统等新增需求，以及智能化带来的智能硬件控制需求，都显著提升了单车MCU用量。

供给端方面，MCU芯片普遍采用28-65nm成熟制程，用8英寸产线生产。由于长期来看这些成熟制程产线会被逐步取代，晶圆厂扩产意愿普遍不强，面对汽车需求的复苏，MCU等成熟制程芯片严重短缺。尽管厂商采取购买二手8英寸设备扩产、重新分配产能等措施，但整体扩产并不积极，车用MCU价格持续上涨，2022年四季度不同型号涨幅在2%-5%之间。

行业共识认为，缺芯问题在未来几年会有所缓解，但不太可能彻底解决。汽车智能化仍处于起步阶段，电动化率提升也在增加MCU用量，预计车用MCU价格将持续坚挺。

国产替代的机遇与竞争格局

全球车用MCU市场竞争格局高度集中。由于汽车芯片行业认证壁垒和客户认证壁垒较高，MCU供应商一旦通过整车厂或Tier1厂商认证后基本不会被轻易更换。2020年全球车载MCU行业前三甲瑞萨、恩智浦和英飞凌合计占据接近80%的市场份额，六家头部公司合计份额高达98%，几乎没有国产厂商的立足之地。

持续的缺芯和本土主机厂的崛起，为国产MCU厂商提供了替代机会。一方面，缺芯叠加疫情对全球供应链的冲击，进口芯片供给严重不足，下游客户开始寻求替代；另一方面，本土主机厂尤其是造车新势力与国内芯片企业规模相当，双方可以互相扶持、战略合作。

在车用MCU市场中，汽车MCU是MCU总市场中最大的细分市场，占比约37%。2020年全球车载MCU市场规模约62亿美元，预计2025年增长到102亿美元，而中国车用MCU市场规模还不到全球规模的10%。国芯科技的车规级MCU已通过认证并投放市场，兆易创新等老牌厂商也在车规级市场积极布局，国内已有重点车企开始导入国产MCU。

常见问题

车用MCU缺货问题会彻底解决吗？

不会彻底解决。汽车智能化、电动化趋势持续提升MCU用量，而成熟制程产能扩产有限，行业共识是缺芯会有所缓解但不会彻底解决，车用MCU价格将持续坚挺。

国产车用MCU厂商面临哪些壁垒？

主要面临认证壁垒和客户认证壁垒。汽车芯片行业要求通过严格的车规认证，且MCU供应商一旦通过整车厂或Tier1厂商认证后基本不会被轻易更换，这既是国产厂商进入的难点，也意味着一旦进入便具有较高的客户粘性。

哪些国内厂商在车用MCU领域有所布局？

国芯科技的车规级MCU已通过认证并开始投放市场，覆盖发动机控制、车身控制、网关控制等应用领域；兆易创新作为通用型MCU龙头，在车规级市场虽起步较晚但后劲较足，国内已有重点车企导入其MCU产品。此外，比亚迪半导体、杰发科技、芯旺微等厂商也在车身控制、电池管理等细分领域有所布局。