从130万像素向800万像素的集体切换，正在重塑车载光学的供需曲线。核心判断是：需求端由车企“安全冗余、应用尽用”的搭载策略拉动，供给端则受制于模造玻璃镜头与高像素封装产能的爬坡速度，两者节奏并不同步，供需错配的窗口期由此产生。 理想ONE 2021款全车5颗摄像头中仅1颗为800万像素，而蔚来ET7等车型已在前视、侧视、后视、环视全面切换至800万像素，这一时间差本身就是供需节奏演进的缩影。
需求侧：从“够用”到“应用尽用”
车载摄像头的需求逻辑已从传统油车的倒车雷达、360°全景，转向自动驾驶驱动的ADAS摄像头。按安装位置分为前视、环视、后视、侧视与内置五类，其中前视与侧视优先采用ADAS摄像头。
变化的关键在于像素与功能的分层。随着安全冗余成为主流思路，800万像素摄像头呈现“应用尽用”的趋势，带动摄像头单体价值量大幅上升。同时，感知类摄像头（主动安全）对画面、芯片、算法要求高于成像类（被动辅助），单车搭载数量随自动驾驶等级提升而显著增加。量价齐升之下，车载感知类摄像头构成典型的增量市场。
供给侧：封装与镜头的产能爬坡
供给端的节奏受两道工艺环节约束。
封装环节：500万像素向上必须从CSP转向COB封装。COB将镜头、芯片直接封装，成本低、省空间、流程短，但对无尘化生产要求高，一旦污染无法返工。原有手机摄像头厂商本就采用COB，因此欧菲光、联创、舜宇等消费电子玩家逐步取代海外传统Tier 1，成为摄像头模组的主要供给方。
镜头环节：ADAS镜头必须使用模造玻璃与非球面镜片，对尺寸与精度要求极高，全球具备量产能力的厂商有限，日本豪雅与中国的联创电子处于领先位置。新技术WLG虽效率高、理论成本低，但良率仍是瓶颈，且车规级验证通常需要2-3年，距离规模出货尚远。
供需节奏：错配与周期波动
需求端车企的搭载决策可以在一个改款周期内完成，而供给端镜头产能扩张与车规验证却以年为单位推进。这一时间差意味着：在800万像素渗透率快速抬升的阶段，供给爬坡速度决定放量节奏，供需错配带来的周期性波动难以避免。 当镜头与CMOS产能逐步释放后，供需关系才可能重新趋于匹配。
常见问题
800万像素摄像头为何不能一步到位全面普及？
主要受供给端工艺约束。高像素需COB封装与模造玻璃非球面镜片，前者对无尘生产要求高，后者全球量产厂商有限，产能扩张需要时间，因此渗透率提升呈现渐进节奏。
车载光学供需错配会持续多久？
取决于镜头产能爬坡与车规验证进度。车规验证通常需要2-3年，WLG等新工艺良率问题尚未完全解决，因此供给追赶需求的过程会跨越多个产品周期。
哪些车型的搭载变化最能反映这一趋势？
理想ONE 2021款仅1颗800万像素，而蔚来ET7、蔚来ET5、极氪001、威马M7等车型已在前视、侧视、后视乃至环视环节大范围采用800万像素，这一代际差异直观体现了搭载节奏的加速。