车载光学补盲雷达的陆续量产，正在重塑激光雷达产业链上下游的议价能力：中游整机厂凭借规模效应与技术路线收敛获得更强的成本掌控力，上游核心器件供应商的议价空间被压缩，而下游车企在多元供应商格局下获得更大的压价余地。 这一传导链条的核心，是半固态技术路线（MEMS）成为行业主流后带来的成本结构优化，以及以禾赛FT120、速腾聚创E1为代表的补盲雷达产品放量对单位成本的摊薄作用。
放量带来的成本摊薄效应
车载激光雷达的装机量正处于快速爬坡期。根据知名半导体研究机构（Yole）的预测，2022年全年激光雷达装车出货量达到22.1万台，相比2021年的15.6万台增长了近50%。这一放量趋势直接作用于整机厂的规模效应——产量提升带来的单位固定成本摊薄，是激光雷达整机价格下行的核心驱动力。
从技术路线看，半固态（MEMS）方案之所以胜出，正是因为它“是当下成本和效益结合最好的方案”。半固态激光雷达舍弃了机械式雷达高昂的零部件成本和过大体积，同时规避了纯固态方案发热过高、探测距离不足、易受恶劣天气影响等短板。技术路线的收敛意味着整机厂不必再为多路线并行支付研发与制造成本，这进一步强化了中游的议价地位。
中游整机厂：集中度高、壁垒深厚
激光雷达整机环节的集中度显著高于一般汽车零部件。根据盖世汽车研报，国内主要整机厂商集中在四家——速腾聚创（Robosense）、图达通（Innovusion）、禾赛科技和华为；海外则以法雷奥（Valeo）和Luminar为代表。高集中度的背后是高技术壁垒：半固态路线的胜出已让押注其他路线的老牌厂商（如机械式的Velodyne、固态路线的Ibeo）逐渐掉队。
在补盲雷达这一细分品类上，禾赛科技与速腾聚创已率先发布产品。禾赛FT120与速腾E1均采用Flash技术路线，量产时间均定于2023年下半年。补盲雷达的出现，意味着车辆可在前后左右四个方向配置激光雷达以实现感知冗余，这将进一步扩大单车激光雷达的搭载数量，从而强化整机厂的规模效应与成本议价能力。
上游与下游：议价能力此消彼长
上游激光器、探测器等核心器件供应商的议价能力，在整机厂规模扩张与技术路线固化后趋于弱化。 半固态路线的成熟使得整机厂对上游器件的选型趋于标准化，大规模集中采购赋予整机厂更强的压价能力。不过，上游技术壁垒最高的环节（如车规级激光器、高性能探测器）仍保有较强的议价底气，具体格局需视细分器件而定。
下游车企则因供应商选择的多元化而获得更大的议价空间。 从2022-2023年搭载激光雷达的热门车型来看，小鹏、智己、威马等品牌选择速腾聚创，理想、集度等选择禾赛科技，华为则覆盖极狐、哪吒、阿维塔等品牌。多供应商并存的格局让车企在采购谈判中拥有更多筹码，而补盲雷达这一新品类又为车企提供了“加量不加价”的配置升级选项——以相对低成本换取更全面的感知冗余。
常见问题
补盲雷达与主激光雷达在成本上有何差异？
补盲雷达（如禾赛FT120、速腾E1）采用Flash技术路线，设计目标是以较低成本实现侧向与后向的近距离感知覆盖，与负责远距离探测的主激光雷达形成互补。其量产将进一步摊薄整机厂的研发与制造成本，推动单车激光雷达总成本的下降。
激光雷达行业集中度为何如此之高？
主要有两个原因：一是技术路线已明确收敛至半固态（MEMS），押注其他路线的厂商面临掉队风险；二是激光雷达具备较高的技术与车规认证壁垒，新进入者难以在短期内形成竞争力。目前国内整机市场主要由速腾聚创、禾赛科技、华为、图达通四家把持。
下游车企在激光雷达采购中的议价能力如何变化？
随着补盲雷达量产、供应商选择增多，车企在激光雷达采购中的议价空间正在扩大。2022年已有22款新车上马激光雷达，且以国内车企为主，多供应商竞争格局为车企提供了更灵活的采购策略与更强的压价能力。