特斯拉坚定走纯视觉路线、并计划全系取消超声波雷达，使车载摄像头从辅助部件升级为智驾感知的核心。梳理这条赛道的竞争格局，建议分两条线：一是感知方案商（如特斯拉、华为、Mobileye 等），二是光学元件与模组供应商，按镜头、滤光片、CMOS 传感器、模组封装等环节分别观察其集中度与参与者类型。 行业内有“激光雷达看国内，摄像头看特斯拉”的说法，反映的是两条技术路线的分野，而非对某家厂商行业地位的定论。

一、路线分野决定了需求结构

国内车企除极氪外普遍配备激光雷达，追求安全冗余；特斯拉则坚决走视觉路线，不用激光雷达，并计划全系取消超声波雷达。这一分野直接决定摄像头用量与规格的走向：视觉方案越彻底，单车摄像头数量与像素要求越高。从公开的车型配置看，特斯拉 Model Y 摄像头为 8 个，小鹏 G9、理想 X01 均为 12 个，蔚来 ET7、长城机甲龙、吉利极氪001 为 11 个，北汽极狐 αS 为 13 个，上汽智己 L7 为 12 个。需要注意的是，上述为各车型特定时期的配置口径，不代表当前在售状态。

二、按环节拆解竞争格局

  • 镜头：车规级镜头对耐温、抗震、一致性要求高，参与者多为具备精密光学积累的厂商，集中度相对较高。
  • 滤光片：属于窄带滤光等细分环节，参与者数量有限，技术门槛集中在镀膜工艺。
  • CMOS 传感器：资本与技术密集，参与者以少数具备车规产线的厂商为主，集中度在各环节中偏高。
  • 模组封装：需要与方案商深度联调，参与者类型更杂，既有光学厂商向下延伸，也有方案商指定配套。

各环节的集中度与参与者类型差异明显，不宜用同一套标准衡量。

三、方案商与元件商是两条线

华为、Mobileye 等自动驾驶方案供应商，为保障整体方案完成度，会配套对应的上游供应商；采用这些方案的车企，等于变相采购了其摄像头与雷达。因此梳理格局时，既要看直接供货的元件商，也要看方案商背后的供应链。至于具体哪家供应商对应哪家车企，需以各厂商公开披露的配套信息为准。

常见问题

特斯拉纯视觉路线对摄像头厂商意味着什么？

意味着摄像头的数量与规格权重上升，视觉方案越彻底，对镜头、传感器与模组的一致性要求越高。但具体受益程度取决于各厂商的实际配套关系，需以公开披露为准。

车载光学各环节中，哪个环节集中度更高？

从技术与资本门槛看，CMOS 传感器环节参与者较少、集中度相对偏高，镜头环节次之，模组封装参与者类型更为分散。这一判断基于环节属性，不构成对任何具体厂商地位的认定。

国内车企与特斯拉的路线差异会长期存在吗？

国内车企普遍追求安全冗余，特斯拉则以视觉为主，两者取向不同。路线是否收敛取决于算法能力与成本权衡，属于动态演进过程，需持续跟踪公开信息。