国产激光雷达装车量反超海外，车载光学国产替代正沿着“激光雷达看国内，摄像头看特斯拉”的路径推进。国内车企在激光雷达布局上领先海外，而摄像头领域则以特斯拉为标杆，整体国产替代在激光雷达环节进展更快，摄像头环节仍有差距。

激光雷达：国内车企的“安全冗余”选择

国内车企在自动驾驶感知方案上普遍采用“能配尽配”的策略，除极氪外，小鹏、蔚来、理想、长城、北汽、上汽等主流车企均配备了激光雷达。以官方资料中的代表车型为例，小鹏G9配备2颗激光雷达，长城机甲龙配备4颗，北汽极狐αS配备3颗，蔚来ET7与理想X01各配备1颗。这种选择一方面源于国内企业更舍得堆料，另一方面也反映出国内算法层面仍落后于特斯拉，需要依靠激光雷达提供安全冗余。

国内车企普遍配备激光雷达，带动了国产激光雷达供应商的崛起。与特斯拉坚持纯视觉路线不同，国内方案更注重多传感器融合，激光雷达作为增量市场，其渗透率提升空间大于整车渗透率，这也是车载光学被视为重要投资方向的原因。

摄像头：特斯拉的“纯视觉”标杆

与国内车企不同，特斯拉坚决走视觉路线，不用激光雷达，甚至计划在2023年全系取消超声波雷达。特斯拉Model Y配备8个摄像头、1个毫米波雷达，没有激光雷达。这种激进方案建立在特斯拉过硬的算法技术上，使其成为摄像头路线的标杆。

在第三方方案供应商中，华为、Mobileye 等企业为保障整体方案完成度，会有对应的上游摄像头及雷达供应商，采用这些方案的车企等于变相采购了这些供应商的产品。摄像头领域的国产替代进程，与激光雷达相比相对滞后，海外方案商仍占有重要地位。

车载光学的国产替代进程

车载光学主要涵盖三大类：汽车视觉（前后摄像头等）、雷达系统、车内显示（HUD、氛围灯等）。前两类与自动驾驶相关，属于增量市场，是国产替代的核心战场。

从整体进度看，激光雷达环节国产替代走在前列，国内车企的集体采用为国产供应商提供了规模化装车机会；摄像头环节国产替代仍在追赶，特斯拉的纯视觉方案验证了算法路线的可行性，但国内在算法层面与海外标杆仍有差距。车载光学的国产替代整体呈现“激光雷达领先、摄像头追赶”的格局，自主可控水平在激光雷达环节更高，摄像头环节仍需持续突破。

常见问题

为什么国内车企普遍选择激光雷达而特斯拉不用？

国内车企更舍得堆料，同时算法层面仍落后于特斯拉，不能像它一样激进，因此选择激光雷达作为安全冗余。特斯拉则凭借过硬的算法技术，坚决走纯视觉路线，甚至计划全系取消超声波雷达。

车载光学国产替代目前处于什么阶段？

激光雷达环节国产替代进展较快，国内车企普遍搭载国产激光雷达；摄像头环节国产替代仍在推进中，海外方案商如Mobileye仍具影响力。整体呈现“激光雷达看国内、摄像头看特斯拉”的格局。

车载光学为什么被视为增量市场？

车载光学中与自动驾驶相关的摄像头和雷达系统，是传统燃油车上没有、未来电动车上会大面积普及的设备。虽然电动车渗透率已接近瓶颈，但自动驾驶渗透率仍有较大提升空间，车载光学因此成为增量市场。