在新能源汽车渗透率提前突破27%的背景下，车载光学作为典型的增量零部件赛道，国产替代进程呈现出**“激光雷达看国内、摄像头看特斯拉”的分化格局**——国内供应链在激光雷达领域布局领先，而车载摄像头领域则以特斯拉为技术标杆。整体而言，国产供应链已在车载镜头、模组等环节取得突破，但在高端光学芯片、精密镀膜等上游核心环节仍存在差距。

车载光学为何成为国产替代焦点

车载光学主要涵盖三大类产品：汽车视觉（前后摄像头等）、雷达系统（激光雷达、毫米波雷达等）、车内显示（HUD、氛围灯等）。其中，与自动驾驶相关的摄像头和雷达系统属于典型的增量市场——传统燃油车上并未大面积配备，而未来电动车上将普及。

从产业逻辑看，虽然新能源汽车渗透率已提前撞线（27%），但自动驾驶的渗透率仍处于早期阶段。这意味着车载光学的成长逻辑并不依附于整车渗透率，而是取决于自动驾驶功能的渗透率，后者为国产供应链提供了更长的增长窗口。

自动驾驶路线分野下的国产替代格局

当前自动驾驶技术路线存在明显分野，直接决定了车载光学国产替代的节奏：

  • 国内车企：除极氪外，普遍配备激光雷达，追求安全冗余，能配尽配。国内车企在激光雷达布局上领先于国外，这为国产激光雷达供应链提供了主场优势。
  • 特斯拉：坚决走纯视觉路线，不采用激光雷达，并计划全系取消超声波雷达，以摄像头作为核心感知元件。

此外，华为、Mobileye 等第三方自动驾驶方案供应商的存在，使得采用其方案的车企变相采购了对应的摄像头及雷达供应链，进一步拓宽了国产车载光学企业的客户覆盖面。

国产替代的进展与差距

国产替代已取得突破的领域主要集中在激光雷达及其上游发射、接收模块，以及车载镜头、模组等环节。国内车企的激进堆料策略叠加本土供应链的响应速度，使得激光雷达产业链的国产化进程明显快于其他环节。

仍存在差距的环节则集中在高端光学芯片、精密镀膜等上游核心领域。这些环节对材料科学和精密制造的要求极高，国产供应链虽在加速追赶，但与国际先进水平仍有距离，短期内难以完全替代。

常见问题

车载光学国产替代的最大驱动力是什么？

最大驱动力来自国内车企在自动驾驶方案上的激进布局。除极氪外，国内主流车企均配备激光雷达，追求安全冗余，这为国产激光雷达及上游供应链创造了可观的本土需求。

特斯拉的纯视觉路线对国产替代有何影响？

特斯拉的纯视觉路线确立了摄像头作为自动驾驶核心传感器的技术标杆，推动了车载摄像头产业链的升级。但由于特斯拉本身未采用激光雷达，这一路线对国产激光雷达供应链的拉动有限。

国产车载光学与国际水平的差距主要在哪些环节？

差距主要集中在高端光学芯片、精密镀膜等上游核心环节。这些领域技术壁垒高，国产供应链虽在加速追赶，但短期内实现完全替代仍有难度；而激光雷达及镜头模组等环节的国产化进展相对更快。