在车载光学补盲雷达的 Flash 方案下，整机厂商与上游器件供应商之间的价值分配，核心取决于整机厂对探测器、激光器等核心器件的掌控程度与议价能力。从产业链分工看，激光雷达上游为探测器、激光器、扫描器等零部件，中游为整机产品；补盲雷达的 Flash 产品已由亮道智能（LDSatellite™）、禾赛科技（FT120）、速腾聚创（E1）三家整机厂发布。 整体而言，Flash 路线取消了机械扫描结构，整机厂的价值更多体现在系统集成、车规验证与量产交付上，而非单纯堆叠器件，因此价值留存方式与上游依赖度紧密相关。
整机厂在 Flash 路线中的角色
激光雷达产业链分为上游零部件与中游整机。上游涵盖探测器、激光器、扫描器等多个大类，Flash 作为固态式非扫描路线，整机结构相对简化，但核心探测与发光器件仍依赖上游供给。这意味着整机厂在 Flash 产品上对上游器件存在客观依赖，其议价关系取决于自身出货规模、器件自研程度以及与上游供应商的资本绑定。
价值分配与议价关系
从产业格局看，整机厂的价值留存方式存在差异。速腾聚创的投资方以上汽、北汽、比亚迪等国内车企为主，凭借较多的合作品牌订单形成规模基础；禾赛科技则有博世、安森美等海外上游厂商参与投资，与上游器件端存在资本层面的关联。华为作为 TIER 1 厂商，所有华为系车辆均采用其雷达，呈现垂直整合特征。这些差异说明，整机厂能否在 Flash 方案中留存更多价值，与其对上游器件的掌控力、客户结构及资本纽带直接相关，而非仅由单一技术路线决定。
常见问题
Flash 补盲雷达的整机厂主要依赖哪些上游器件？
Flash 属于固态式非扫描路线，整机产品仍需上游的探测器、激光器等核心器件支撑。整机厂的价值因此部分取决于与这些器件供应商的议价能力，以及是否通过投资或自研降低对外依赖。
为什么华为在价值分配中较为特殊？
华为更接近 TIER 1 厂商定位，所有华为系车辆都会采用其雷达。这种垂直整合模式使其在整机与器件环节的协同上更为紧密，价值留存方式与独立整机厂有所不同。
补盲雷达三家整机厂的产品进展如何？
亮道智能的 LDSatellite™、禾赛科技的 FT120、速腾聚创的 E1 均为 Flash 技术路线，量产时间分别指向后续年份。三家整机厂在客户结构与上游绑定上各有特点，价值分配也因此呈现不同路径。