禾赛与速腾的flash补盲雷达均已量产，车载光学中补盲激光雷达的国产化进展处于什么阶段？

禾赛FT120与速腾聚创E1作为国产Flash补盲激光雷达，均已实现量产规划，标志着车载光学在补盲雷达整机环节的国产化已进入规模化落地阶段。这一环节的系统级国产化率领先，但产业链上游的核心芯片（VCSEL激光器与SPAD探测器）仍存在对海外供应的依赖，完全自主可控尚需时日。

整机量产：国产厂商占据先发身位

在补盲激光雷达这一细分赛道上，国内头部厂商的布局节奏位居全球前列。禾赛科技与速腾聚创均于同期发布了Flash技术路线的补盲产品，并规划于相近的时间窗口实现量产。相比主激光雷达（半固态MEMS/转镜路线），Flash补盲雷达的结构更为简化，为整机层面的快速国产化提供了条件。

车载光学产业图谱显示，在激光雷达整机环节，国内已形成速腾聚创、禾赛、华为、图达通等多家具备量产交付能力的供应商格局，市场集中度较高。补盲雷达作为新增的增量品类，国内厂商在产品定义与量产进度上保持了与主雷达一致的节奏。

在整机量产之外，国产厂商正将竞争力向产业链上游的核心环节延伸。速腾聚创在补盲产品E1上采用了自研芯片方案，禾赛亦在推动芯片化战略以降低成本并提升集成度。这种“整机带动芯片”的发展路径，使国产补盲雷达在系统设计层面具备较强的自主能力。

不过，车载光学的完全自主可控取决于更深层次的产业链环节。Flash补盲雷达的核心元器件包括VCSEL激光器芯片与SPAD单光子探测器，这两类芯片的设计、流片以及上游的MOCVD外延生长等环节，目前仍有相当比例依赖海外供应链。整机层面的国产化领先，尚未完全传导至芯片级。

两者在智能驾驶系统中互为补充。半固态主雷达负责远距离感知，Flash补盲雷达则以大视场角覆盖近场盲区。Flash路线无扫描部件，结构更简单，但也面临探测距离有限等限制，适合作为近距补盲方案。

在整机量产进度上，禾赛与速腾聚创均处于全球第一梯队，产品已规划量产。但车载光学产业链的国产化率呈现“整机领先、上游滞后”的特征，VCSEL与SPAD芯片环节的国产替代仍在推进中，整体水平需以具体产品的第三方实测与后续供应链进展为准。

关键在于上游芯片环节的突破，包括VCSEL激光器与SPAD探测器的芯片设计、流片能力，以及MOCVD外延生长等制造工艺的国产化进度。这些环节的突破将决定补盲雷达能否实现从整机到核心器件的全面自主可控。