全球车载镜头格局中，舜宇光学与联创电子是中国厂商占据主导地位的两家核心代表，其中舜宇以月产能8kk（国内6kk+越南2kk）的规模位居中国车载镜头产能前列，联创电子则以特斯拉、蔚来等新势力客户绑定和自研模造玻璃能力形成差异化优势。中国厂商凭借产能规模与客户卡位，已在全球车载光学供应链中占据重要位置。
中国厂商的产能分布与全球地位
从产能结构看，中国车载镜头厂商已形成明显的规模优势。以舜宇光学为例，其镜头月产能为8kk，其中6kk位于国内、2kk位于越南，是国内车载镜头产能最大的厂商之一；联创电子镜头月产能约3kk，模组产能约0.8-1kk；欧菲光镜头月产能约3kk，模组产能约1.2kk。三家厂商合计月产能超过14kk，构成全球车载镜头供给的重要一极。
值得关注的是，舜宇在越南布局2kk月产能，这一海外建厂动作具有供应链信号意义——既是对贸易壁垒与客户地域偏好的主动应对，也标志着中国车载光学产能从“国内集中”走向“全球化配置”。不过，产能规模并不直接等同于出货量与盈利质量：感知类与成像类摄像头在单价和毛利率上差异显著，真正衡量供应链地位还需看具体进入哪些车型平台。
客户结构：新旧势力分化下的卡位差异
中国厂商在全球车载镜头供应链中的地位，也体现在客户结构上：
| 厂商 | 代表客户 | 供应特点 |
|---|---|---|
| 舜宇光学 | 传统车企（奔驰、宝马、雷克萨斯）、理想L9、比亚迪、特斯拉 | 基本盘在传统车企，理想L9的11颗8M摄像头中供应7颗 |
| 联创电子 | 特斯拉、蔚来、比亚迪（8M车型）、Mobileye、英伟达 | 特斯拉HW4.0的8颗500万像素摄像头由联创供应（一供），蔚来8M摄像头独供 |
| 欧菲光 | 理想L9、长城、北汽、奇瑞、日韩客户 | 收购索尼摄像头业务后，在日韩客户中市占率较高 |
从客户结构看，舜宇依托传统车企的基本盘保持稳健，联创电子则凭借特斯拉、蔚来等新势力客户实现快速放量。这种“传统+新势力”的客户组合，使中国厂商在全球ADAS摄像头供应链中形成了互补性的卡位。
常见问题
舜宇在越南建厂对全球车载镜头格局意味着什么？
舜宇将2kk月产能布局在越南，是国内头部厂商中较早进行海外产能配置的车载镜头企业。这一动作既有助于贴近海外客户、分散单一地域的供应链风险，也反映出全球车载镜头客户对供应地域多元化的偏好正在增强。
中国车载镜头厂商在全球处于什么梯队？
从产能规模与客户覆盖看，舜宇、联创电子、欧菲光三家已进入全球车载镜头供应的头部梯队。其中舜宇产能规模最大，联创电子在8M高清ADAS镜头领域卡位突出。需注意产能不等于实际出货，具体份额仍受爬坡进度与客户订单节奏影响。
如何看待“产能主导”与“供应链地位”的关系？
产能规模是中国厂商参与全球车载镜头竞争的基础，但供应链地位的真正含金量取决于能否进入高单价、高毛利的感知类摄像头供应体系，以及能否持续绑定主流车企的下一代平台。从现有客户结构看，中国厂商已从“成像类配角”向“感知类主力”演进，舜宇在理想L9、联创在特斯拉HW4.0中的供应角色即为典型例证。