车载光学增量市场国产替代进展如何，国内激光雷达产业链自主可控到什么程度？

国内车企（除极氪外）已普遍为新车配备激光雷达，带动车载光学增量市场快速扩张。国产激光雷达在整机及上游发射、接收模块环节已实现较高程度的自主可控，处于全球头部梯队；但以高端摄像头CMOS传感器为代表的核心器件仍存在进口依赖，是当前自主化进程中的主要短板。

国产激光雷达：整机与上游模块的自主化

国内主流车企在智能驾驶方案上普遍追求安全冗余，除极氪外均配备了激光雷达，这与特斯拉坚持纯视觉路线形成鲜明分野。这种“能配尽配”的策略，为国产激光雷达产业链提供了大规模装车验证的土壤。

激光雷达产业链的自主化不仅体现在整机层面，更延伸至上游的发射与接收模块。国内已形成覆盖雷达整机、发射模块、接收模块的完整本土供应链。从产业节奏看，国内车企在激光雷达的布局节奏上领先于国外车企，这使得国产供应链在增量市场中获得先发优势，相关企业的技术迭代与成本控制能力也随之快速提升。

与激光雷达的自主化程度相比，车载摄像头的国产化进程呈现结构性差异。国内在镜头、模组等环节已具备较强竞争力，但高端摄像头CMOS传感器等核心器件仍依赖进口，是车载光学产业链自主可控的明显短板。

由于自动驾驶方案对摄像头的像素、低照度性能、动态范围等指标要求严苛，高端CMOS传感器的技术壁垒较高，短期内实现全面国产替代仍面临挑战。这一环节的突破进度，将直接影响车载光学整体自主可控水平的最终成色。

国内车企普遍采用“激光雷达+摄像头”多传感器融合方案，追求安全冗余，除极氪外均配备激光雷达；特斯拉则坚持纯视觉路线。两条路线各有技术逻辑，国内方案更侧重堆料与安全冗余，特斯拉则依赖其领先的算法能力。

国产激光雷达整机及上游发射、接收模块已实现较高程度的自主可控，国内车企的规模化搭载为国产供应链提供了持续迭代的装车数据。整体来看，激光雷达环节的国产化率显著高于摄像头核心器件环节。

主要短板集中在高端摄像头CMOS传感器等核心器件，该环节仍存在进口依赖。镜头、模组等环节国产化程度较高，但高端传感器芯片的技术突破与车规级验证仍需时间，是后续国产替代的重点攻坚方向。