新能源车渗透率提前撞线27%，整车市场从增量转向存量博弈，车载光学作为零部件渗透率逻辑的核心增量，成为产业链竞争的新焦点。在全球分工中，中国企业在激光雷达赛道占据领先身位，而在摄像头领域则以特斯拉为标杆、处于追赶与并跑阶段，整体呈现“激光雷达看国内、摄像头看特斯拉”的格局。
技术路线分野：堆料冗余与视觉激进
智能驾驶的感知层存在两条鲜明路线。以特斯拉为代表，其坚决走纯视觉路线，不采用激光雷达，甚至计划在后续车型中取消超声波雷达，这源于其领先的算法能力带来的技术自信。与之相对，国内车企除极氪外普遍配备激光雷达，这种“能配尽配”的做法，一方面体现国内企业更舍得堆料，另一方面也反映出在算法层面与特斯拉尚有差距，需要依靠硬件冗余来保障安全。
这种分野直接决定了产业链的价值分布。激光雷达的规模化上车主要由国内车企推动，而摄像头的性能标杆则由特斯拉定义。
中国企业的位置：激光雷达领先，摄像头追赶
激光雷达领域，中国企业的布局领先于国外，这从国内主流车企新车型的传感器配置中可见一斑——多款车型搭载1至4颗激光雷达不等，而特斯拉车型的配置为0。国内车企的积极采用，为本土激光雷达产业链提供了旺盛的需求土壤，带动了上游发射、接收模块等环节的协同发展。
摄像头领域，特斯拉是当之无愧的标杆。其单车搭载8颗摄像头，并依靠强大的感知算法实现纯视觉方案。国内车企在摄像头搭载数量上普遍多于特斯拉（多在11-13颗），但更多是作为安全冗余的一部分，而非替代激光雷达的核心方案。在算法与系统集成能力上，国内企业仍有明确的追赶空间。
常见问题
为什么说车载光学是增量市场？
传统燃油车上没有、而智能电动车上会大面积普及的光学设备，构成了增量市场。虽然整车渗透率已提前撞线，但自动驾驶的渗透率远未到瓶颈，车载光学作为自动驾驶的“眼睛”，其成长逻辑独立于整车销量。
国内车企为何普遍选择激光雷达方案？
一方面国内企业更舍得堆料，另一方面在算法层面落后于特斯拉，不能像其一样激进地采用纯视觉方案，因此需要激光雷达等硬件来提供安全冗余，保障整体方案的完成度。
特斯拉的视觉路线对产业链有何影响？
特斯拉的纯视觉路线树立了摄像头的性能标杆，证明了算法可以部分替代昂贵硬件。但国内车企的选择使得激光雷达产业链获得了规模化发展的土壤，两条路线目前看是殊途同归，都将推动车载光学市场持续扩容。