国内车载光学镜头产能已迈入百万级（kk）规模化阶段，以舜宇、联创、欧菲光为代表的厂商在ADAS摄像头领域形成三足鼎立格局，国产替代进程正从“产能追赶”转向“高端突破”，但在800万像素等高端产品的供应链自主可控上仍存在短板。

国产车载光学镜头产能已实现kk级规模化，头部厂商在ADAS摄像头领域形成差异化竞争格局。 联创电子镜头月产能约3kk、模组约1kk，其模造玻璃自供能力构成核心优势；舜宇光学镜头月产能达8kk（国内6kk、越南2kk），模组月产能约0.5kk；欧菲光镜头月产能约3kk、模组约1.2kk。三家企业合计镜头月产能已超过14kk，标志着国产车载光学在产能规模上已具备承接全球主流车企订单的能力。

产能格局：三家分立的kk级梯队

从产能结构看，三家厂商各有侧重。联创电子当前镜头年产能3600万个（月均3kk），模组月产能0.8-1kk，远期目标为2025年实现8kw镜头与6kw模组年产能；其模造玻璃月产能约5kk，按每镜头两片玻璃均值计算，与现有产能匹配度较高。舜宇光学镜头产能8kk为行业最高，其中6kk位于国内、2kk位于越南，但模组产能相对薄弱，月产仅50万个，计划扩至2kk。欧菲光镜头与模组产能居中，月产分别为3kk与1.2kk。

需要注意的是，上述产能为感知类与成像类摄像头之和，两类产品在单价与毛利率上差异显著，产能规模并不直接等同于业绩含金量，需结合具体供应链定位评估。

客户结构：新势力与海外大厂的替代切入点

国产替代的实质性进展体现在高端客户突破上。联创电子采取“自上而下”策略，成为特斯拉HW4.0系统500万像素摄像头的一供（8颗由联创供应、5颗由舜宇提供，模组由三星电机承接），同时为蔚来ET7、ET5、ES7等车型独供800万像素摄像头（含镜头与模组），并有望成为比亚迪8M车型摄像头一供。舜宇光学基本盘在传统车企（奔驰、宝马、雷克萨斯等），新势力客户中理想L9的11颗8M摄像头由舜宇供7颗、欧菲光供4颗。欧菲光因收购索尼摄像头业务，在日韩客户（本田、丰田、现代等）中市占率较高。

高端突破：800万像素与玻璃非球面的自主化进程

在800万像素高阶产品上，国产厂商已进入主流车企供应链。联创电子作为蔚来8M摄像头独供，实现镜头与模组的完整交付；舜宇与欧菲光共同供应理想L9的8M摄像头。玻璃非球面镜片方面，联创电子的模造玻璃自产能力（月产能5kk）是其在高端镜头领域的核心壁垒，与当前产能规模形成协同。

但国产替代仍存短板： 高端芯片等上游环节自主可控程度有限。以激光雷达探测器为例，SPAD芯片领域国内仅阜时科技拿下订单，且尚未上市；EEL激光器仍以欧司朗为主、VCSEL以Lumentum为主，国产芯片需待过车规后才能量产。车载光学镜头的国产化已走在前列，但整条供应链的完全自主可控仍需时日。

常见问题

kk级产能意味着什么？

kk是行业常用的产能计量单位，1kk即100万。国内头部厂商镜头月产能已达3kk-8kk区间，意味着单月可生产数百万颗车载镜头，规模化交付能力已具备。

国产厂商在800万像素摄像头上的进展如何？

联创电子已作为蔚来8M摄像头独供实现量产交付，舜宇与欧菲光共同供应理想L9的8M摄像头，国产800万像素产品已进入新势力旗舰车型供应链。

国产替代的剩余短板在哪里？

主要在上游芯片环节，如激光雷达的SPAD探测器芯片国内仅阜时科技获得订单，激光器芯片仍以海外供应商为主，车载光学镜头的自主可控程度高于上游核心元器件。