从kk产能看车载光学发展拐点：ADAS爆发如何重塑镜头行业？

车载光学的“发展拐点”并非某一时刻的突变，而是一系列以**产能规模化（kk级）**为标志的阶梯式跃迁。从手机镜头的衍生品到独立赛道，ADAS的爆发是核心驱动力，其本质是行业从“成像”向“感知”的产业升级。车载镜头产能迈入kk级（月产百万颗）时代，标志着该领域已从“样品定制”走向“大规模制造”，行业格局随之重塑。

从手机衍生到独立赛道

车载光学早期是手机镜头厂商的“副业”，但随着汽车智能化浪潮，其战略地位迅速提升。以联创电子、舜宇光学、欧菲光为代表的原消费电子厂商，凭借在精密光学领域的积累，成为ADAS摄像头赛道的主要参与者。这一阶段，行业的核心逻辑从追求像素与美观，转向对可靠性、耐用性及车规级标准的严苛要求，产业升级由此开启。

kk级产能：行业拐点的标志性事件

“kk”是行业常用的产能计量单位，即百万（1000×1000）。 当车载镜头月产能达到kk级，意味着产线已具备承接大规模前装订单的能力，这是行业走向成熟的关键拐点。据行业交流数据，各厂商的产能布局已颇具规模：

资料来源：公司纪要、行业纪要

值得注意的是，产能是感知类与成像类之和，两类摄像头在单价与毛利率上差异显著，真正的含金量需对应具体供应链来看。同时，产能并不等同于出货，行业上量节奏的波动会直接影响业绩表现。

像素升级与客户格局重塑

伴随ADAS从L2向更高级别演进，车载镜头正经历从低像素向8M（800万像素）高清的升级。这一轮升级直接拉动了产业链价值量提升，也重塑了客户格局。例如，联创电子成为蔚来8M摄像头的独供，并作为特斯拉HW4.0平台500万像素镜头的一供已开始量产出货；舜宇光学的基本盘在传统车企，同时为理想L9供应7颗8M摄像头；欧菲光则凭借收购索尼业务在日韩客户中占据较高市占率。每一次像素升级与定点落地，都是对厂商技术实力与交付能力的重新洗牌。

常见问题

车载镜头产能达到kk级意味着什么？

kk级（月产百万颗）产能是车载镜头从“小批量定制”迈向“大规模前装供应”的分水岭。 它标志着产线成熟度、良率控制和供应链管理能力已达到车规级要求，是赢得头部车企订单的基础门槛。

ADAS升级如何影响镜头行业格局？

ADAS从L2向更高级别演进，带动镜头从低像素向8M高清升级，显著提升了单颗价值量。 这要求厂商具备更强的模造玻璃等核心工艺能力，并深度绑定新势力及全球大厂客户，从而加速行业向头部集中。

车载镜头厂商的核心竞争力是什么？

核心在于“模造玻璃”等关键工艺的自制能力与优质客户的绑定深度。 例如，自产模造玻璃能更好地控制成本与品质，而进入特斯拉、蔚来等头部车企供应链，则是技术实力与量产交付能力的有力证明。