车载光学行业产能从 kk 级向千万级目标迈进，背后是ADAS 渗透率提升、头部厂商切入特斯拉供应链、以及消费电子厂商集体转型车载三大关键拐点的叠加推动。其中，联创电子作为 ADAS 摄像头最大受益者，其产能规划从月产 3kk 镜头起步，目标指向 2025 年 8kw 镜头与 6kw 模组的年产能，清晰勾勒出行业从起步到规模化扩张的路径。
行业起步：消费电子厂商携产能切入车载赛道
车载光学放量的第一个关键拐点，是舜宇、欧菲光、联创电子三家原消费电子厂商集体转型车载。这三家凭借在手机摄像头领域积累的光学设计与制造能力，将成熟产线向车规级产品延伸。其中舜宇光学实力最为雄厚，从手机时代一直领先至今；联创电子则凭借自研模造玻璃能力建立差异化优势——其模造玻璃月产能约 5kk，按一个镜头两片玻璃的平均用量计算，与自身镜头产能相匹配，这也是其能够承接大客户订单的底层支撑。
这一阶段行业的核心特征是“产能先行”：厂商先以既有产线切入车载供应链，再根据客户订单节奏逐步扩产。消费电子厂商的入局，为行业带来了成熟的供应链管理经验和规模化制造能力，是车载光学从“样品定制”走向“批量供货”的重要转折。
关键拐点：切入特斯拉供应链与高像素升级
行业真正打开成长天花板的标志性事件，是联创电子成为特斯拉车载镜头供应商。在特斯拉新一代驾驶系统 HW4.0 的 13 颗 500 万像素摄像头中，联创电子供应其中 8 颗，作为一供角色，模组订单则交由三星电机。这一合作不仅验证了国产车载光学厂商的产品实力，更带动整个供应链向高像素方向升级——ADAS 镜头从低像素向 500M 高清切换，成为行业技术迭代的核心主线。
与此同时，新势力车企的高像素搭载进一步催化了需求。联创电子是蔚来 8M 摄像头的独供，蔚来 ET7、ET5、ES7 等搭载新驾驶系统的车型均采用其 800 万像素摄像头，且这一合作覆盖模组加镜头。比亚迪 8M 车型虽尚未大规模出货，但联创电子已被视为未来 8M 摄像头的一供（份额约 2/3）。高像素摄像头的普及，直接拉动了单车搭载量从个位数向十余颗跃升，为产能扩张提供了真实需求支撑。
产能跃迁：从 kk 级向千万级目标的扩张路径
在需求驱动下，头部厂商的产能规划进入快速爬坡通道。以联创电子为例，其镜头年产能为 3600 万个（月产约 3kk），模组月产能约 0.8-1kk，产能基地位于江西南昌，合肥基地（二期）则承担后续扩产任务，公司目标为 2025 年达到 8kw 镜头与 6kw 模组的年产能。这一目标较当前产能有数倍提升，折射出行业对 ADAS 渗透率持续上行的判断。
同期，舜宇光学镜头月产能为 8kk（国内 6kk、越南 2kk），模组月产能 0.5kk，并计划扩至 2kk；欧菲光镜头月产能约 3kk，模组月产能 1.2kk。值得注意的是，上述产能为感知类与成像类摄像头之和，两类产品在单价与毛利率上差异显著，实际“含金量”需对应具体供应链来看——这提醒我们，产能数字本身并不直接等于盈利能力，客户结构与产品价值量同样关键。
常见问题
为什么联创电子被认为是 ADAS 摄像头最大受益者？
联创电子的核心优势在于“自上而下”的客户策略：先拿下特斯拉和 Mobileye 两家海外大厂，再拓展蔚来、比亚迪等国内新势力。作为特斯拉 HW4.0 的镜头一供和蔚来 8M 摄像头独供，其订单能见度和产品价值量均处于行业头部，叠加自产模造玻璃的成本与技术优势，使其在产能扩张中具备较强的客户支撑。
kk 单位如何换算成具体产能？
kk 是行业会议中常用的产能计量单位，1 个 k 代表 1000，两个 k 相乘即 100 万。例如厂商表示月产能 2kk，即单月可生产 200 万个摄像头。在解读产能数据时，还需注意区分镜头与模组、感知类与成像类，不同口径下的产能含金量差异较大。
车载光学行业未来扩产的关键变量是什么？
扩产节奏的核心变量在于 ADAS 渗透率的实际提升速度。从行业案例看，激光雷达领域曾出现“产能不等于出货”的情况——部分厂商因行业上量延后而业绩不及预期。车载光学同样面临爬坡周期，产能规划能否兑现，最终取决于下游车企的搭载节奏与出货放量情况。