车载光学以kk计的产能规模背后，镜头与模组的价格传导机制和产业链议价权分配各有不同，理解客户结构与供货地位是判断企业定价能力的关键。在车载光学产业链中，产能规模（以kk为单位）决定了企业的供货地位，但议价权的核心来源并非产能绝对值，而是客户结构——尤其是能否成为头部车企的独家或一供供应商。 以联创电子为例，其镜头月产能约3kk、模组约0.8-1kk，规模并非行业最大，但凭借特斯拉一供、蔚来8M独供的身份，在价格谈判中具备更强的话语权；而舜宇光学镜头产能达8kk（国内6kk、越南2kk），规模领先，但客户以传统车企为主，价格传导节奏相对平稳。
产能规模与议价权的关系
车载光学行业常用“kk”作为产能计量单位，1kk即一百万个。目前三家主要厂商的产能格局如下：
| 厂商 | 镜头月产能 | 模组月产能 | 远期目标 |
|---|---|---|---|
| 联创电子 | 3kk | 约1kk | 2025年镜头8kw+模组6kw |
| 舜宇光学 | 8kk（国内6kk+越南2kk） | 0.5kk | 模组扩至2kk |
| 欧菲光 | 3kk | 1.2kk | — |
需要注意的是，上述产能为感知类与成像类摄像头的合计，两类摄像头在单价和毛利率上差异显著，因此产能的“含金量”需结合具体供应链位置判断。产能规模决定了企业能否满足大客户的批量供货需求，但议价权的真正分水岭在于客户结构的质量。
客户结构决定价格传导能力
联创电子的议价优势来自其“自上而下”的客户战略：作为特斯拉一供，其HW4.0平台车载镜头已开始量产出货；同时是蔚来8M摄像头的独供，覆盖ET7、ET5、ES7等车型，且这一块为模组加镜头的整体供应。此外，比亚迪8M车型大规模出货后，联创也将成为其8M摄像头一供。这种深度绑定新势力与头部新能源车企的地位，使其在镜头模组价格传导中具备更强的主动性。
舜宇光学的基本盘在传统车企（奔驰、宝马、雷克萨斯等），新势力中较具代表性的是理想L9的11颗8M摄像头中供应7颗。以传统车企为主的客户结构，意味着价格调整周期相对较长，价格传导更多依赖年度议价而非单项目谈判，整体节奏更为平稳。
欧菲光因收购索尼摄像头业务，在日韩客户（本田、丰田、现代）中市占率较高，国内客户包括理想、长城、北汽等，其议价能力介于两者之间。
镜头与模组环节的价值分配
在产业链中，镜头与模组环节的价值分配存在明显差异。联创电子在模造玻璃环节具备自制能力，月产能约5kk，按一个镜头两片玻璃的平均值计算，与当前产能较为匹配，这种垂直整合能力增强了其在镜头环节的成本控制与议价基础。而模组环节由于更接近下游客户，通常需要更深度的定制化配合，议价权更多取决于与车企的绑定深度——联创在蔚来项目上以模组加镜头的整体供应模式，即是这一逻辑的体现。
综合来看，车载光学产业链的议价权分配并非单纯由产能规模决定，而是“产能规模×客户结构×供应地位”的综合结果。 具备独家供应或一供地位的企业，在价格传导中更具主动性；而以规模取胜的厂商，则更多依赖稳定的客户关系维持议价平衡。
常见问题
车载光学kk产能怎么换算？
kk是行业常用的产能单位，1kk即一百万个（1000×1000）。例如董秘讲月产能2kk，即单月可生产两百万个摄像头。
产能越大是否意味着议价权越强？
不一定。舜宇镜头产能8kk为行业较高水平，但其客户以传统车企为主，价格传导节奏较平稳；联创产能规模并非最大，但凭借特斯拉一供、蔚来8M独供的身份，在议价中更具主动性。
镜头和模组环节哪个议价权更强？
模组环节更接近下游车企，通常需要深度定制化配合，议价权更多取决于与车企的绑定深度；镜头环节则更依赖核心技术能力（如模造玻璃自制）带来的成本与品质优势。两者价值分配差异显著，需结合具体项目判断。