2022年是激光雷达的“上车元年”，据中信证券统计，当年共有22款新车型搭载激光雷达，知名半导体研究机构Yole预测当年装车出货量达22.1万台，同比增长近50%。车载光学激光雷达产业链由此形成清晰分工：上游是探测器、激光器、扫描器等核心零部件，中游是整机厂商，下游则是车企的车型配套。其中，中游整机环节集中度很高，国内以速腾聚创、图达通、禾赛、华为四家为主，海外则以法雷奥、Luminar为代表。

上车元年：22款车型落地与行业格局

激光雷达之所以在资本市场受到热捧，直接原因在于规模化上车已经启动。根据中信证券统计，2022年共有22款新车上马激光雷达，且由于选择上马的车企以国内为主，设备厂中大部分也是国内企业。从装机绝对量看，Yole预测2022年全年装车出货22.1万台，相比2021年的15.6万台增长近50%。

这一轮上车的核心推力是技术路线收敛于半固态（MEMS）。半固态方案系统主体不动、仅扫描模块转动，既避免了机械式结构磨损的缺点，又解决了固态方案发热过高、探测距离不足、易受恶劣天气影响的问题，是当下成本与效益结合最好的方案。路线确定叠加行业高壁垒，使得整机环节集中度显著提升，押注其他路线的厂商则逐渐掉队。

产业链分工：上游零部件与中游整机

从产业链位置看，激光雷达主流产品分为机械（旋转）式、相控阵（固态式扫描）、3D Flash（固态式非扫描）以及半固态MEMS四大类。上游零部件种类繁多，单从大类上就分为探测器、激光器、扫描器等；中游则是整机厂商。在半固态内部，又分化出微振镜式（MEMS）与转镜式两种路线：前者结构简单、成本更低，但工艺相对不够稳定；后者成本较高，因为想要提高光束就得堆叠器件。

中游整机厂商方面，国内头部企业各有特点：

  • 速腾聚创（Robosense）：合作品牌最多，投资方包括上汽、北汽、比亚迪等国内车企，已确定搭载的车型有智己、小鹏、威马等。
  • 禾赛科技：主力产品采用转镜式路线，投资方有博世、安森美等海外上游厂商，知名搭载车型为理想L9。
  • 华为：更像Tier 1厂商，华为系车辆均会使用其雷达。
  • 图达通（Innovusion）：蔚来的御用厂商，搭载于蔚来ET5、ES7等车型。

常见问题

为什么激光雷达整机环节集中度这么高？

核心原因是技术路线已经确定——半固态成为主流。路线清晰加上行业本身壁垒高，使得押注机械式或固态路线的厂商逐渐掉队，资源向头部整机厂集中。

半固态激光雷达有哪些局限？

半固态方案只有扫描模块可动，无法360°覆盖车辆周边。若要获得更大安全冗余，要么装多个半固态雷达，要么依靠其他雷达和视觉方案补充。目前禾赛、速腾聚创等厂商已发布补盲激光雷达产品。

上游零部件和中游整机的分工是怎样的？

上游提供探测器、激光器、扫描器等核心零部件，种类繁多；中游整机厂商负责将零部件集成并完成车规级适配。整机环节与车企的配套关系粘性较强，头部整机厂往往与特定车企形成深度绑定。