车载光学激光雷达在“上车元年”装机量快速攀升，行业集中度显著提升。格局上，国内以速腾聚创（Robosense）、图达通（Innovusion）、禾赛科技、华为四家企业为主导，海外则由法雷奥（Valeo）与Luminar两家领跑。这一“4+2”格局的形成，主要源于半固态技术路线的胜出，导致押注机械式或纯固态路线的厂商逐渐掉队，头部效应愈发明显。

格局为何高度集中

激光雷达行业集中度高的核心原因在于技术路线已趋于清晰。半固态（MEMS）方案因在成本与性能间取得较好平衡而胜出，它既避免了机械式雷达零部件成本高、难以过车规的缺点，又解决了固态雷达发热高、探测距离不足的问题。因此，老牌机械式厂商Velodyne及押注固态路线的Ibeo逐渐掉队。

此外，半固态雷达无法实现360°覆盖，车企为追求安全冗余往往需要搭载多颗雷达，这也进一步强化了与头部供应商的深度绑定关系。根据对热门搭载车型的梳理，国内厂商中，速腾聚创（Robosense）合作的主机厂品牌数量最多，达到18家；华为系车型则均搭载自家雷达产品。

头部厂商差异化竞争

在主流半固态路线内部，各家策略也各有侧重。速腾聚创的核心优势在于“朋友圈”广泛，其投资方包括上汽、北汽、比亚迪等国内车企，已确定搭载的车型覆盖智己、小鹏、威马等品牌。禾赛科技则更受海外上游厂商青睐，博世、安森美等参与了投资，其转镜式方案搭载于理想L9等热门车型，并与百度达成战略合作。

其他参与者中，华为的角色更接近Tier 1供应商，所有华为系车型均使用其96线雷达；图达通（Innovusion）则深度绑定蔚来，成为其御用供应商。海外方面，法雷奥与Luminar则主要服务于本田、飞凡、极星、沃尔沃等国际及合资品牌。

常见问题

为什么说2022年是激光雷达“上车元年”？

因为这一年有多款搭载激光雷达的新车集中上市或发布。根据统计，2022年共有22款新车上马激光雷达，同时根据行业机构预测，当年激光雷达装车出货量相比前一年有近50%的增长，装机量快速放量。

半固态路线为何能成为主流？

半固态（MEMS）被视为当下成本与效益结合最好的方案。它通过舍弃旋转的机械部件来降低成本并易于过车规，同时规避了纯固态方案发热高、探测距离不足的短板，因此成为当前雷达厂商和车企的主流选择。

激光雷达未来会如何发展？

补盲雷达是厂商布局的重要方向。目前国内头部厂商禾赛科技与速腾聚创均已发布相关产品，旨在通过前后左右四个方向配置激光雷达实现感知冗余。同时，业内也在探索固态激光雷达（LiDAR 3.0时代）的技术突破，但其在稳定性、发热及制造成本方面仍有较长的路要走。