车载光学激光雷达的国产化进程，已从“个别车型尝鲜”推进到“主流车型规模化定点”的阶段。在智能驾驶核心感知件中，国产化率处于领先水平：国内主流车型的激光雷达定点主要由速腾聚创（Robosense）、禾赛科技、华为、图达通（Innovusion）四家国产厂商拿下，海外厂商仅法雷奥（Valeo）、Luminar 在部分特定价位段守住阵地。

国产厂商覆盖主流车型定点

从主流车企的车型搭载情况看，国产厂商已形成明显的头部集中格局。速腾聚创（Robosense）凭借 MEMS 半固态方案，已确定搭载于智己 L7、小鹏 G9、威马 M7 等车型，比亚迪、极氪等也被预期有望搭载其产品。禾赛科技采用转镜式路线，主力产品 AT-128 搭载于理想 L9、集度 ROBO 1、路特斯 Eletre 等车型。华为作为 Tier 1 厂商，其 96 线激光雷达覆盖极狐、哪吒S、阿维塔等华为系车型。图达通（Innovusion）则是蔚来 ET5、ES7 的御用供应商。

海外厂商守住特定价位段

海外厂商并未完全退出，但阵地相对有限。法雷奥（Valeo）搭载于本田 LEGEND，Luminar 则拿下飞凡 R7、沃尔沃 XC90 纯电、极星 3 等车型定点。从整体格局看，海外厂商主要集中于部分高端或特定合作关系的车型，国产厂商在主流价位段的渗透率明显更高。

技术路线：半固态主导，上游仍待观察

当前行业技术路线已较为清晰，半固态（MEMS）方案成为主流，因其在成本与效益之间取得较好平衡。半固态内部又分微振镜式（MEMS）与转镜式两条路线，前者结构简单、成本更低，后者成本较高但工艺相对稳定。国产厂商在整机层面的主导地位已经确立，但上游探测器、激光器芯片等核心零部件的自主化程度，仍需结合产业链上游的进展进一步评估。

常见问题

为什么国产激光雷达厂商能拿下多数定点？

核心原因在于技术路线切换带来的窗口期。半固态方案成为主流后，老牌机械式厂商和押注固态的厂商逐渐掉队，而国产厂商在 MEMS 与转镜式两条半固态路线上布局较早，叠加国内车企智能化需求集中释放，形成了较高的行业集中度。

海外激光雷达厂商还有竞争力吗？

仍有，但阵地集中在特定区间。法雷奥、Luminar 等海外厂商凭借与部分车企的长期合作关系，在高端车型或特定价位段保有一定份额，整体覆盖面已明显小于国产头部厂商。

国产激光雷达的自主可控是否已完成？

整机层面已基本实现自主可控，但产业链上游的探测器、激光器芯片等核心器件的自主化程度仍需观察。激光雷达整机的国产化率在智能驾驶核心感知件中处于领先，但“自主可控”是一个从整机到上游零部件的完整链条，上游环节的进展值得持续跟踪。