车载光学激光雷达整机厂近年来融资活跃，国产供应链自主可控的薄弱环节主要集中在上游核心零部件，尤其是探测器（如SPAD） 和激光器（EEL/VCSEL） 等环节，而整机环节的国产化程度已相对较高。

从产业格局看，激光雷达整机市场集中度高，国内以速腾聚创（Robosense）、禾赛科技、华为、图达通（Innovusion） 为代表，海外则有法雷奥、Luminar等。目前主流技术路线已明确为半固态（MEMS与转镜式），这一路线在成本与车规适配性上取得平衡。整机厂融资背景也侧面反映了供应链生态的差异：速腾聚创的投资方以上汽、北汽、比亚迪等国内车企为主，而禾赛科技则引入了博世、安森美等海外上游厂商的投资，显示出其在上游核心部件层面与海外供应链的深度绑定。

上游核心零部件的自主可控现状

激光雷达的上游零部件种类繁多，大类上分为探测器、激光器、扫描器等。国产供应链的薄弱环节恰恰集中在前两者：

  • 探测器环节：高端探测器（如SPAD单光子雪崩二极管）对工艺和材料要求极高，目前国内在该领域的自主化程度相对有限，部分高端产品仍依赖海外供应商。禾赛引入IGBT大厂安森美的投资，正是为了强化这一环节的供应保障。
  • 激光器环节：EEL（边发射激光器）和VCSEL（垂直腔面发射激光器）是激光雷达的核心光源。国内在激光器芯片的研发与量产能力上与国际先进水平仍存在差距，尤其是在车规级可靠性验证方面，国产替代尚需时日。
  • 扫描器环节：半固态路线的扫描模块（如MEMS微振镜、转镜）国产化进展相对较快，但高精度、高可靠性的扫描器件仍存在一定的进口依赖。

国产替代的机遇与挑战

整机厂的融资扩张为上游国产化带来了明确的拉动效应。以速腾聚创和禾赛科技为代表的头部厂商，其量产规模的扩大将直接带动上游零部件的需求放量，为国产供应链提供验证和迭代的机会。

不过，国产替代的难点在于车规级认证周期长、可靠性要求苛刻。激光雷达作为安全件，其上游零部件需要通过严格的车规认证（如AEC-Q系列），这一过程往往需要2-3年甚至更久。此外，高端探测器与激光器芯片的研发投入大、技术壁垒高，国内企业短期内实现全面替代仍有挑战。

常见问题

激光雷达整机的国产化率如何？

整机环节的国产化率较高。国内以速腾聚创、禾赛、华为、图达通为代表的厂商已占据主流市场，搭载车型覆盖理想、小鹏、蔚来、上汽智己等多个品牌，海外厂商如法雷奥、Luminar也在中国市场有所布局。

国产供应链最薄弱的环节是哪个？

探测器（SPAD等） 和激光器（EEL/VCSEL） 是当前国产化率相对较低的环节。这两个部件对半导体工艺和材料要求极高，且车规级验证周期长，短期内仍存在对海外供应商的依赖。

整机厂融资对国产替代有何帮助？

整机厂的融资扩张直接带动上游零部件需求放量。以禾赛引入安森美投资为例，这种上下游绑定有助于保障核心部件供应；而速腾聚创以国内车企为主的投资方结构，则更侧重于整车生态的协同。整体来看，规模化量产将为国产上游供应链提供更多验证与迭代机会。