车载光学激光雷达整机厂的全球竞争格局，可以从融资规模、OEM合同数量和技术路线三个维度来观察。中国厂商速腾聚创（RoboSense）和禾赛科技（Hesai）在OEM客户数量上领先，而海外厂商Luminar在融资规模上更为突出——这一差异反映出中外玩家在商业化节奏和资本策略上的不同路径。

根据标普全球（S&P Global）的研报数据，速腾聚创已获得18家OEM品牌合同，融资额达4500万美元；禾赛科技获得7家OEM合同，融资额达6.02亿美元；而Luminar获得6家OEM合同，融资额高达10.14亿美元。从客户覆盖广度看，速腾聚创与禾赛在国内市场占据明显优势；从资本实力看，Luminar作为美股上市公司拥有更充裕的融资储备。

中国市场：上车元年推动国产厂商放量

2022年是激光雷达的“上车元年”。根据中信证券统计，当年共有22款新车型搭载激光雷达，且选择上马的以国内车企为主，因此设备供应商中大部分也是国内企业。从装机量看，知名半导体研究机构Yole预测2022年全年将有22.1万台激光雷达装车出货，相比2021年的15.6万台增长近50%。

在这一轮放量中，国内整机厂商的客户结构各有侧重：

  • 速腾聚创：投资方包括上汽、北汽、比亚迪等国内车企，已确定搭载的车型覆盖智己、小鹏、威马等品牌，其主力产品采用半固态MEMS技术路线。
  • 禾赛科技：投资方包括博世、安森美等海外上游厂商，主力产品采用半固态转镜式路线，已搭载于理想L9，并与百度达成战略合作开发新一代自动驾驶系统。
  • 其他玩家：华为作为Tier 1厂商覆盖所有华为系车型，大疆凭借无人机光学优势装车小鹏P5，图达通（Innovusion）则是蔚来的御用供应商。

全球对比：技术路线趋同，集中度高企

从全球格局看，激光雷达整机行业集中度较高。根据盖世汽车研报，2022至2023年搭载激光雷达的热门车型中，国内主要是速腾聚创、图达通、禾赛、华为四家，海外则是法雷奥（Valeo）和Luminar两家。行业集中度高的核心原因在于半固态路线已成为主流共识——它是当前成本与效益结合最好的方案，既避免了机械式激光雷达的磨损问题，又解决了固态方案发热过高、探测距离不足的短板。

值得注意的是，技术路线的确定也加速了行业洗牌：老牌机械式厂商Velodyne、押注固态的Ibeo等逐渐掉队。而法雷奥作为老牌Tier 1，其SCALA系列已搭载于本田LEGEND车型；Luminar的Iris产品则被飞凡R7、极星3、沃尔沃XC90纯电等车型采用，并计划搭载于小马智行的无人出租车。

常见问题

中国厂商与海外厂商的核心差异是什么？

中国厂商的优势在于国内市场的上车速度与OEM客户广度，速腾聚创和禾赛分别获得18家和7家OEM品牌合同；海外厂商法雷奥、Luminar则更多依托全球车企资源和资本市场的融资能力，Luminar融资额达10.14亿美元，显著高于中国同行。

半固态路线为何成为行业主流？

半固态激光雷达仅扫描模块转动，系统主体固定，既避免了机械式结构的磨损问题，又规避了固态方案发热过高、探测距离不足的缺陷，是当前成本与效益结合最好的方案，因此成为主流。

除头部厂商外还有哪些值得关注的玩家？

华为作为Tier 1厂商覆盖所有华为系车型，大疆凭借无人机领域的光学积累装车小鹏P5，图达通（Innovusion）是蔚来的御用供应商，此外博世、大陆集团等传统Tier 1也在积极布局。