车载光学激光雷达从机械式向半固态MEMS的路线切换，是行业融资与竞争格局重塑的关键拐点：半固态MEMS凭借成本、车规与量产三方面的均衡优势成为主流路线，而机械式代表Velodyne与固态押注者Ibeo正是在这一轮切换中逐渐掉队。这一拐点也解释了为何2022年被称为“上车元年”——多款搭载激光雷达的新车集中上市，装机量快速放量，行业集中度显著提升。
技术路线之争：半固态为何胜出
激光雷达主流产品形态分为机械（旋转）式、相控阵（固态扫描式）、3D Flash（固态非扫描式）以及半固态MEMS四类。机械式被视为LiDAR 1.0时代，其高昂的零部件成本和过大的体积，难以通过车规验证和量产。固态激光雷达虽真正符合车规级要求，但在稳定性、发热、技术突破、制造降本等方面仍有长路要走。
半固态MEMS是当下成本和效益结合最好的方案：系统主体不动、仅扫描模块转动，既避免了机械结构件的磨损（机械式的缺点），又弥补了固态“发热过高、探测距离不足、易受恶劣天气影响”的短板。正因如此，半固态路线快速清晰化，老牌机械式厂商Velodyne与押注固态的Ibeo逐渐掉队。半固态的局限在于无法实现360°覆盖，若需更大安全冗余，需多颗雷达组合或与视觉方案互补。
2022年上车元年：融资与格局的分水岭
2022年是激光雷达的“上车元年”，当年有22款新车上马激光雷达，全年装车出货量较上年增长近50%。从搭载车型看，国内整机厂集中度较高，主力为速腾聚创（Robosense）、图达通（Innovusion）、禾赛科技、华为四家，海外则以法雷奥（Valeo）和Luminar为代表。
在融资层面，各厂商的股东结构也反映了路线切换后的资源聚集效应：
| 厂商 | 技术路线 | 融资与产业背景 |
|---|---|---|
| 速腾聚创 | 半固态MEMS | 上汽、北汽、比亚迪等国内车企参与投资，合作品牌最多 |
| 禾赛科技 | 半固态转镜式 | 博世、安森美等海外上游厂商投资，理想L9搭载其产品 |
| 华为 | 半固态 | 定位Tier 1，华为系车型广泛搭载 |
| 图达通 | 半固态 | 蔚来御用供应商 |
常见问题
机械式激光雷达为何难以持续？
机械式激光雷达零部件成本高昂、体积过大，难以通过车规验证与量产，其旋转结构还存在机械磨损问题。虽然Velodyne拥有大量专利，但在半固态路线成为主流后，其市场地位受到明显冲击。
半固态MEMS与转镜式有何区别？
两者同属半固态路线。微振镜式（MEMS）结构简单、成本更低，但工艺稳定性相对不足；转镜式成本较高，因为提升光束需要堆叠器件。速腾聚创主打MEMS路线，禾赛科技则采用转镜式方案。
2022年为何成为行业分水岭？
当年有22款新车上马激光雷达，装车出货量同比大幅增长，标志着激光雷达从测试验证走向规模化量产上车。同时，技术路线明确收敛于半固态，加速了行业洗牌与集中度提升，融资资源进一步向头部厂商聚集。