车载光学激光雷达的全球竞争格局中，中国厂商能占据半壁江山，核心在于率先踩准了半固态（MEMS）这一主流技术路线，并依托国内新能源车企的规模化上车浪潮快速放量；而海外巨头则凭借深厚的车规级量产经验、与欧美传统车企的长期供应关系，以及押注下一代技术（如FMCW）来守住高端市场份额。

根据S&P Global Mobility的激光雷达数据库，在已知的OEM品牌合同数量上，速腾聚创（RoboSense）以18个合同位居全球首位，华为（10个）和禾赛科技（7个）也位列前茅；海外方面，法雷奥（Valeo）和Luminar分别手握7个和6个合同。中国厂商的优势不仅体现在订单数量上，更体现在技术专利的储备——速腾聚创拥有602项专利，禾赛科技拥有231项，均高于Luminar的253项和Innoviz的97项。这种“订单+专利”的双重积累，构成了中国厂商在全球车载光学激光雷达领域的重要竞争壁垒。

中国厂商的崛起逻辑：技术路线与量产节奏的双重卡位

中国厂商的领先并非偶然。在激光雷达从机械式向半固态演进的关键窗口期，速腾聚创和禾赛科技分别押注了半固态下的MEMS微振镜式和转镜式两条路线，并成功实现了成本与效益的平衡。半固态方案避免了机械式结构磨损和体积过大的问题，又规避了纯固态方案发热高、探测距离不足的短板，成为当下最符合车规要求且能大规模量产的选择。

与此同时，中国智能电动汽车市场的爆发式增长为激光雷达提供了绝佳的应用场景。从搭载车型来看，速腾聚创已进入小鹏G9、智己L7、威马M7等车型，禾赛科技的AT-128则搭载于理想L9、集度ROBO-1等热门车型。这种“技术路线确定+本土市场放量”的组合拳，让中国厂商在装机量上迅速形成了规模效应，而规模效应又进一步摊薄了成本，巩固了其市场地位。

海外巨头的守位策略：车规底蕴与高端绑定

面对中国厂商的攻势，海外巨头并非坐以待毙。以法雷奥为代表的传统Tier 1厂商，其核心优势在于数十年积累的车规级量产经验和全球化的供应链体系，这使其在产品质量一致性和大规模交付可靠性上具备显著优势。法雷奥的SCALA 2已搭载于本田LEGEND，而Luminar的Iris则被沃尔沃XC90纯电版和极星3等北欧高端车型采用。

海外厂商的另一张王牌是与欧美车企的深度绑定关系。这种关系往往在车型定义阶段就已确立，具有较高的转换成本。例如，宝马iX搭载了Innoviz的激光雷达，大众ID.BUZZ则选择了Aeva的FMCW方案。值得注意的是，海外厂商在下一代技术路线上布局更早，Luminar和Aeva等公司正积极推动FMCW（调频连续波）技术的商业化，该技术具备更强的抗干扰能力和直接测速能力，被视为未来高阶自动驾驶的关键，这为海外巨头在中长期竞争中保留了重要的技术筹码。

常见问题

中国激光雷达厂商的全球化路径有何不同？

中国厂商主要分为两种模式：华为作为Tier 1厂商，其激光雷达与自身智能驾驶全栈方案捆绑销售，随华为系车型出海；而速腾聚创、禾赛科技则作为独立的Tier 2供应商，通过进入Lucid、路特斯等国际品牌供应链来实现全球化。这两种路径各有优劣，前者胜在系统协同，后者赢在客户覆盖面更广。

海外厂商在技术上有何领先之处？

海外厂商在下一代技术路线（如FMCW）的工程化进度上相对靠前。FMCW激光雷达基于相干探测原理，能直接获取目标速度信息，且抗阳光干扰能力强，被视为L3级以上自动驾驶的潜在主流方案。Aeva已获得大众集团的项目定点，计划搭载于ID.BUZZ车型，这为海外阵营在未来技术代际切换时保留了竞争力。

决定未来竞争格局的关键因素是什么？

短期看，成本控制与量产交付能力是决定市场份额的核心，中国厂商凭借产业链集群优势已占据先机；中期看，技术路线的演进方向（半固态向纯固态或FMCW的切换）可能重塑格局，海外厂商在此布局较早；长期看，车企与激光雷达厂商的深度绑定关系以及软件算法的适配深度，将决定双方合作的粘性与不可替代性。