车规级激光雷达零部件在发射、扫描、接收三大模块上全球竞争格局分散，尚无绝对垄断者，这对中国供应链而言意味着结构性机会。在车载光学视角下，中国厂商的生态位呈现“整机强、上游核心器件正在追赶”的特征：整机出货量领先，但上游激光器、探测器等核心环节仍由海外老牌厂商主导，中国企业在部分技术路线上已具备较强竞争力。
三大模块的全球竞争格局
激光雷达零部件按功能划分为发射、扫描、接收三个模块。从价值量看，发射模块与接收模块各占激光雷达物料成本的 30%，远高于扫描模块，是产业链中价值最集中的环节。
| 模块 | 核心器件 | 价值量占比 |
|---|---|---|
| 发射模块 | 激光器（EEL/VCSEL） | 30% |
| 接收模块 | 探测器（SPAD/SiPM/APD） | 30% |
| 扫描模块 | 机械/半固态/固态扫描装置 | 较低 |
全球范围内，发射模块的激光器供应商以海外厂商为主，接收模块的探测器同样由国际半导体公司占据主导。但车规级零部件整体竞争格局分散，没有单一厂商形成绝对垄断，这为后发者留出了切入空间。
中国供应链的生态位：整机领先、器件追赶
中国厂商在激光雷达整机环节已具备领先的出货规模，但上游核心零部件的全球话语权仍在提升过程中。一个关键的结构性优势在于技术路线的切换窗口：
- 905nm 波长是当前主流，凭借性价比优势将在未来数年保持主导地位，中国厂商在此路线上已有布局。
- 下一代 FMCW 测距技术转向 1550nm 光源，该波长在光通信领域产业链成熟，而中国在光通信产业基础深厚，为向车载激光雷达上游延伸提供了基础。
- 在激光器结构上，VCSEL 被视为更可能主导未来产业链的路线，其工艺与主流半导体制造兼容，后道工序成本显著低于 EEL。华为、禾赛等中国厂商目前均以 VCSEL 路线为主，这使中国供应链在下一代技术切换中占据有利身位。
总体而言，中国车载光学产业链在整机出货量领先的背景下，正借助技术路线迭代和车规级零部件格局分散的窗口期，向上游核心器件环节提升话语权。
常见问题
中国厂商在激光雷达哪个环节最具竞争力？
目前最具竞争力的环节是整机集成，中国激光雷达整机厂商出货量领先全球。在上游零部件中，VCSEL 激光器路线是中国厂商重点布局的方向，多家头部整机厂均以此为主，具备较强的技术积累。
905nm 和 1550nm 两种技术路线对中国厂商意味什么？
905nm 是当前主流，性价比优势明显，中国厂商在此路线上已有成熟布局。1550nm 目前成本较高，但其光源与光通信产业链高度重合，中国在光通信领域产业基础深厚，若 FMCW 技术成为下一代主流，中国供应链有望借助既有优势切入。
车规级零部件格局分散对中国厂商有何意义？
竞争格局分散意味着没有绝对垄断者，中国厂商不必面对被单一巨头压制的局面。在技术路线迭代和成本竞争的驱动下，具备制造优势和产业链配套能力的中国企业有机会在核心器件环节获得更大份额。