车载光学激光雷达整机市场集中度确实极高，其核心原因在于技术路线已收敛至半固态（MEMS与转镜式），这一路线在成本、车规通过性与量产可行性上取得了平衡，从而将押注机械式与纯固态路线的老牌厂商淘汰出局。目前，国内以速腾聚创、禾赛、华为、图达通为主，海外则由法雷奥、Luminar领衔，新玩家若想入场，必须跨越车规认证、量产能力与客户绑定这三重高壁垒。

产业链格局：上游分散，中游高度集中

从产业链分工看，上游零部件种类繁多，涵盖探测器、激光器、扫描器等大类，而中游整机厂商则高度集中。根据盖世汽车研报对热门搭载车型的统计，国内整机市场主要由速腾聚创、图达通、禾赛、华为四家主导，海外则为法雷奥与Luminar。这种“上游多、中游少”的结构，意味着整机厂商对上游供应链有较强的议价与整合能力，而新玩家若缺乏上游资源协同，将难以在成本与性能上建立竞争力。

集中度高的另一大推手是技术路线的确定性。半固态（MEMS）方案因舍弃旋转机械部件而大幅降低成本，且更易通过车规验证，成为当前主流。相比之下，机械式厂商Velodyne与押注纯固态的Ibeo逐渐掉队。值得注意的是，半固态内部也分化为微振镜式（MEMS）与转镜式：前者结构简单、成本更低但工艺稳定性要求高；后者提升性能需堆叠器件，成本较高。这种分化进一步筛选了具备工艺积累的厂商。

半固态催生补盲雷达新品类

半固态雷达的固有局限在于无法实现360°覆盖，因为只有扫描模块转动，系统本体固定。为获得更大安全冗余，车企要么多装几个半固态雷达，要么依赖其他传感器补充。对激光雷达厂商而言，最理想的方案是用激光雷达补盲，即前后左右四向均配置雷达，实现感知冗余。这一需求催生了补盲雷达这一新品类，国内禾赛与速腾聚创均已发布相关产品，亮道智能亦有布局。

补盲雷达的出现，为上游供应链带来了新的增量需求。由于补盲雷达多采用Flash技术路线，其对探测器、激光器的性能要求与主雷达有所不同，这为上游零部件企业打开了新的市场空间，也意味着新入局者若能在特定零部件或补盲方案上形成突破，仍存在差异化切入的机会。

常见问题

新玩家进入车载激光雷达市场的主要壁垒是什么？

主要壁垒在于车规认证与量产能力。激光雷达需满足车规级可靠性要求，且要经历漫长的验证周期；同时，半固态路线的成本控制依赖大规模量产经验，新玩家缺乏装车数据与客户信任，难以在短期内获得订单。

补盲雷达与主雷达的技术路线有何不同？

补盲雷达多采用Flash技术路线，而主雷达以半固态（MEMS或转镜式）为主。补盲雷达侧重于近距离、大视场角的覆盖，其FoV（水平视场角）通常较大，测距要求相对较短，因此在探测器与激光器的选型上更注重成本与广角性能。

速腾聚创与禾赛的技术路线有何差异？

速腾聚创的主力产品采用半固态中的MEMS（微振镜式）路线，优势在于结构简单、成本较低；禾赛的主力产品则采用转镜式路线，性能提升依赖器件堆叠，成本相对更高。两家厂商分别获得了国内车企与海外上游厂商的投资支持，形成了差异化的竞争格局。