车载光学激光雷达装机量从15.6万台增至22.1万台，车规级量产门槛如何催生市场增长新动力？

根据Yole预测，激光雷达装车出货量从15.6万台增至22.1万台，增幅接近50%；同期共有22款新车型搭载激光雷达。装机量的快速攀升，本质上是车规级量产门槛筛选出具备规模化交付能力的供应商后，市场需求集中释放的结果。 技术路线向半固态收敛、供应链格局高度集中，共同构成了这一增长的核心驱动力。

装机放量：从15.6万台到22.1万台的跃升

Yole预测数据显示，激光雷达装车出货量从15.6万台增长至22.1万台，增幅接近50%。与此同时，中信证券统计显示，共有22款新车型上马激光雷达，选择搭载的以国内车企为主，设备供应商大部分也是国内企业。装机绝对量的可观增长，直接反映了车载光学核心部件从“选配”走向“标配”的产业趋势。

车规级量产门槛如何重塑供给格局

车规级量产能力正在成为激光雷达行业的核心分水岭。机械式激光雷达因高昂的零部件成本和过大体积，难以通过车规验证并实现量产；半固态激光雷达舍弃旋转机械部件，大幅降低整机成本，因其易过车规的特性及较低成本，成为当前雷达厂商和车企选择的主流路线。固态激光雷达虽然真正符合车规级要求，但在稳定性、发热、技术突破和制造能力降本等方面仍有较长的路要走。

这一门槛直接推动了行业集中度的提升。国内主要是四家企业——Robosense（速腾聚创）、Innovusion（图达通）、禾赛科技以及华为；海外则是Valeo（法雷奥）和Luminar。押注其他技术路线的厂商则逐渐掉队，高壁垒行业的集中度进一步增强。

主流供应商的量产进展

速腾聚创的投资方以上汽、北汽、比亚迪等国内车企为主，合作订单数量较多；禾赛科技则获得博世、安森美等海外上游厂商投资，并与百度达成战略合作开发新一代自动驾驶系统。华为作为TIER 1厂商，所有华为系车辆均搭载其雷达产品。

常见问题

车规级量产门槛为什么对激光雷达行业如此关键？

车规级量产要求产品在稳定性、成本控制和制造能力上同时达标。机械式雷达因成本和体积问题难以通过车规及量产，而半固态方案因易过车规且成本较低，成为当前主流选择。这一门槛天然筛选出具备规模化交付能力的供应商，推动行业集中度持续提升。

激光雷达装机量增长的主要推动力是什么？

核心推动力来自两方面：一是多款新车型集中搭载激光雷达，形成装机放量；二是半固态技术路线趋于清晰，使供应商能够以更低成本实现车规级量产。两者叠加，共同促成了出货量从15.6万台到22.1万台的跃升。

当前激光雷达行业格局呈现什么特征？

行业集中度较高。国内主要是速腾聚创、图达通、禾赛科技和华为四家企业，海外则是法雷奥和Luminar。技术路线向半固态收敛后，押注其他路线的厂商逐渐掉队，进一步强化了头部企业的先发优势。