车载光学激光雷达在2022年进入整机上车元年，据知名半导体研究机构Yole预测，全年装车出货量达22.1万台，较2021年的15.6万台增长近50%。在需求放量的同时，价格下行压力与整机厂对车企的议价能力，成为产业链关注的焦点。当前整机厂议价能力的核心支撑在于技术路线集中带来的高行业集中度，而非单一客户的需求规模。
产业格局：半固态主导下的高集中度
车载激光雷达整机市场呈现明显的头部集中特征。根据盖世汽车研报，当前搭载热门车型的供应商以国内四家（速腾聚创、图达通、禾赛、华为）和海外两家（法雷奥、Luminar）为主。集中度高的根本原因在于技术路线已趋于清晰，半固态（MEMS）成为当下成本和效益结合最好的方案——它既避免了机械式结构的磨损问题，又解决了固态方案发热过高、探测距离不足等短板。技术路线的收敛，使得押注其他路线的老牌厂商逐渐掉队，进一步巩固了头部整机厂的市场地位。
议价能力：多重因素交织
整机厂对车企的议价能力，主要受以下三方面因素影响：
- 技术路线集中度：半固态路线的胜出让掌握成熟量产能力的整机厂在技术谈判中占据主动。
- 供应商数量与格局：国内四家加海外两家的竞争格局，意味着车企在核心供应商选择上虽有空间，但可选范围有限，尤其是具备稳定量产交付能力的厂商更为稀缺。
- 车企自研程度：部分车企通过投资绑定供应商（如蔚来与图达通），或自身以Tier 1角色切入（如华为），这种深度绑定关系在一定程度上改变了纯市场化的议价博弈。
值得注意的是，半固态路线虽在降本上优于机械式，但其无法实现360°覆盖的特性，促使车企在追求安全冗余时需搭载多个雷达，这在一定程度上增加了整机厂的出货量，但也意味着车企对单颗雷达的成本敏感度更高。整体而言，在技术壁垒高、头部集中度强的现阶段，整机厂对车企保持着相对主动的议价地位，但价格下行压力仍将伴随放量过程持续存在。
常见问题
为什么2022年被称为激光雷达“上车元年”？
根据中信证券统计，2022年共有22款新车上马激光雷达，且以国内车企为主。叠加Yole预测的22.1万台装车出货量（同比增长近50%），无论是车型数量还是装机规模均实现了显著放量，标志着激光雷达从示范应用走向规模化上车。
半固态路线为何能成为主流？
半固态（MEMS）是当下成本和效益结合最好的方案：系统主体固定、仅扫描模块转动，既规避了机械式的磨损问题，又改善了固态方案发热高、探测距离不足的缺陷。虽然其无法实现360°覆盖，但凭借易过车规和较低成本，成为当前雷达厂商和车企的主流选择。
国内主要激光雷达整机厂商有哪些？
国内头部厂商主要包括速腾聚创（Robosense）、禾赛科技、华为和图达通（Innovusion）。其中速腾聚创投资方以国内车企为主，合作品牌最多；禾赛科技有博世、安森美等海外上游厂商投资，主力产品采用转镜式路线；华为则更接近Tier 1厂商角色；图达通深度绑定蔚来。