半固态MEMS与转镜式路线分化，车载光学全球竞争格局中中国厂商能否持续领跑？中国厂商目前在车载激光雷达的全球竞争格局中处于头部梯队，以速腾聚创、禾赛科技为代表的企业在半固态路线的两大分支——MEMS微振镜式与转镜式上均有深度布局，并获得了国内外主机厂与产业链巨头的广泛合作支持。
从全球竞争格局看，激光雷达整机市场集中度较高，国内以速腾聚创、图达通、禾赛、华为为代表，海外则以法雷奥、Luminar为代表。当前技术路线已明确聚焦于半固态，其因成本与效益结合最好而胜出，这也加速了押注机械式或纯固态路线的部分老牌厂商掉队。在半固态内部，微振镜式（MEMS）与转镜式各有优劣：MEMS结构简单、成本更低，但工艺稳定性要求高；转镜式成本较高，因为提升光束需要堆叠器件。
中国双雄：速腾聚创与禾赛的差异化布局
速腾聚创与禾赛科技分别代表了半固态下的两条主流技术路线，并形成了互补的竞争态势。
速腾聚创（Robosense） 的核心优势在于广泛的OEM合作关系。根据标普全球的研报数据，其已知OEM品牌合同数量达到18个，位居全球前列。其投资方包括上汽、北汽、比亚迪等国内车企，主力产品采用半固态中的MEMS路线，已确定搭载于智己、小鹏、威马等车型，未来比亚迪、极氪等车型也有望搭载。
禾赛科技（Hesai） 则拥有更具国际化的产业链支持。全球知名Tier 1厂商博世以及IGBT大厂安森美均参与其投资，小米集团也进行了追加投资。其主力产品采用转镜式路线，知名合作案例包括理想L9，并与百度达成战略合作开发新一代自动驾驶系统。在补盲雷达领域，两家厂商均已发布相关产品，为未来实现四方位感知冗余做储备。
海外对手的处境与路线对比
海外厂商方面，法雷奥与Luminar是主要代表。法雷奥的SCALA2搭载于本田LEGEND，Luminar的Iris则被飞凡R7、极星3、沃尔沃XC90纯电版等车型采用。从已知OEM合同数量看，法雷奥为7个，Luminar为6个，与速腾聚创和禾赛存在一定差距。这反映出在车载光学这一高壁垒行业中，中国厂商凭借半固态路线的先发量产优势，已建立起较强的全球竞争力。
常见问题
半固态MEMS与转镜式哪个是最终赢家？
目前两种路线并存，各有优劣。MEMS结构简单、成本更低，但工艺稳定性要求高；转镜式成本较高，但技术相对成熟。最终格局需以后续技术演进和第三方实测数据验证。
中国厂商相对海外对手的核心优势是什么？
核心优势在于量产落地速度与产业链协同。中国拥有庞大的新能源汽车市场，为主机厂配套的激光雷达厂商能更快实现装车验证和规模降本，速腾聚创的18个OEM合作便是例证。
纯固态激光雷达何时会取代半固态？
纯固态（LiDAR 3.0时代）虽符合车规要求，但在稳定性、发热控制、技术突破及制造降本方面仍有较长的路要走。当前半固态仍是主流选择，纯固态的全面替代尚需时日。