从整机与专利维度看，车载激光雷达的国产替代已走到全球前列，但自主可控尚未闭环——上游探测器、激光器、扫描器等核心零部件仍是待突破的关键环节。据标普全球 mobility 自动驾驶激光雷达数据库及初创企业服务统计，速腾聚创专利数达602项、禾赛科技231项，均高于Innoviz的97项与Innovusion的70项；国内整机厂中，速腾聚创、禾赛、华为、图达通合计获得最多整车订单，整机端国产集中度较高。

整机端：专利与订单双集中

从产业格局看，激光雷达整机环节的国产集中度已经相当明显。标普统计显示，速腾聚创以602项专利居前，禾赛科技以231项紧随其后，二者专利积累均高于海外同业的Innoviz（97项）与Innovusion（70项）。订单侧同样如此，国内四家整机厂合计拿下最多整车品牌合作，覆盖小鹏、理想、蔚来、上汽智己、极狐、哪吒、阿维塔等主流车型。

技术路线也趋于收敛。半固态因兼顾成本与车规通过性，成为当前雷达厂商与车企的主流选择；押注机械式与纯固态的厂商则逐渐掉队。国内头部厂商中，速腾聚创主力走MEMS微振镜路线，禾赛科技主力走转镜式路线，两家均已发布补盲雷达产品。

上游端：自主化仍是关键短板

整机繁荣并不等于全链条自主。激光雷达上游零部件种类繁多，大类上就包括探测器、激光器、扫描器等。整机厂在系统集成与量产交付上进展较快，但上游核心器件的自主化程度，仍是决定产业安全与成本空间的关键变量。

常见问题

国产激光雷达专利真的领先海外了吗？

从标普统计的专利数量看，速腾聚创602项、禾赛231项，确实高于Innoviz的97项与Innovusion的70项。但专利数量只是创新活跃度的一个侧面，是否构成对竞品的全面优势，还需结合专利质量与后续第三方公开数据综合判断。

国产替代目前卡在哪一环？

整机端国产集中度已较高，国内四家整机厂合计获得最多整车订单。相对薄弱的环节集中在上游，探测器、激光器、扫描器等核心零部件仍是自主化需要持续突破的方向。

半固态为什么成为主流路线？

半固态只让扫描模块转动，既规避了机械式的结构磨损问题，又缓解了纯固态发热高、探测距离不足、易受恶劣天气影响等短板，是当下成本与效益结合较好的方案。