国内车企在智能驾驶方案上普遍采用“能配尽配”的堆料策略，以激光雷达搭配多摄像头构建安全冗余，这直接拉动了车载光学中激光雷达与摄像头两大增量市场的需求。下游核心驱动来自L2+级辅助驾驶、高速/城市NOA（领航辅助驾驶）以及代客泊车等场景，这些功能对感知硬件的数量与规格提出明确要求；而特斯拉坚持纯视觉路线，其需求结构则集中在高像素摄像头上。

车载光学的下游需求结构

车载光学主要涵盖汽车视觉（摄像头）、雷达系统和车内显示（HUD、氛围灯）三大类，其中与自动驾驶直接相关的是摄像头与雷达，属于传统燃油车上没有的增量市场。国内主流车企在传感器配置上呈现明显的堆料特征：以激光雷达为例，小鹏G9配备2颗、理想X01配备1颗、蔚来ET7配备1颗、长城机甲龙配备4颗、北汽极狐αS配备3颗、上汽智己L7配备2颗。摄像头方面，这些车型普遍搭载11-13颗，毫米波雷达多为5-6颗，超声波雷达均为12颗。

这一配置结构的背后是技术路线的分野。国内车企在算法层面与特斯拉存在差距，因此更依赖硬件堆料来寻求安全冗余；同时国内激光雷达产业链布局领先，为大规模上车提供了条件。相比之下，特斯拉Model Y仅搭载8颗摄像头和1颗毫米波雷达，不配备激光雷达，其方案以视觉为主，需求结构截然不同。

不同自动驾驶场景对光学传感器的拉动

从应用场景看，L2+级辅助驾驶是当前车载光学的核心基本盘，该级别功能需要摄像头与雷达协同完成感知输入。高速NOA和城市NOA对传感器的依赖更为突出：城市路况复杂，对激光雷达的点云感知和摄像头的像素细节要求同步提升，这也是国内车企在新车型上同时增加激光雷达数量与摄像头规格的原因。代客泊车等低速场景则更多依赖环视摄像头与超声波雷达，对摄像头数量形成直接拉动。

整体而言，国内车企的堆料策略使得激光雷达与摄像头在单车上的搭载量同步提升，而特斯拉的纯视觉路线则把需求集中在摄像头规格升级上。激光雷达看国内，摄像头看特斯拉，是当前车载光学需求结构最简洁的概括。

常见问题

为什么国内车企普遍配备激光雷达而特斯拉不用？

国内车企在算法层面落后于特斯拉，难以像其一样激进地依赖纯视觉方案，因此通过堆料激光雷达来换取安全冗余；同时国内激光雷达产业链布局领先，为大规模上车提供了基础。

车载光学中哪些部件属于增量市场？

与自动驾驶直接相关的摄像头和雷达系统属于增量市场，传统燃油车上没有，而车内显示类（HUD、氛围灯）更多属于增配。增量市场是车载光学投资逻辑的核心。

城市NOA对传感器配置提出了哪些更高要求？

城市路况比高速更复杂，对激光雷达的感知能力和摄像头的像素细节要求都更高，这推动车企在车型上同时增加激光雷达数量与摄像头规格，形成对车载光学的双重拉动。