国内车企在智能驾驶上普遍选择“堆料”路线，以激光雷达为代表的车载光学硬件正成为新车标配。这一趋势的直接结果是，单车搭载的激光雷达数量与摄像头数量明显提升，进而带动车载光学整体市场规模快速增长，其增速的核心驱动并非来自整车销量，而是来自单车零部件价值的倍增。
车载光学：自动驾驶的“增量市场”
车载光学主要涵盖三大类：一是汽车视觉，包括前后摄像头等；二是雷达系统；三是车内显示相关的投显产品。其中，与自动驾驶直接相关的摄像头和雷达系统，是当前增长最确定的增量市场。与整车渗透率不同，虽然新能源车渗透率已提前撞线，但自动驾驶的渗透率仍在爬坡阶段，这意味着车载光学作为自动驾驶的“眼睛”，其成长逻辑独立于整车销量，具备更强的结构性增长动力。
国内车企“堆料”与算法短板的双向驱动
在技术路线上，海内外车企出现明显分野。特斯拉坚决走纯视觉路线，不采用激光雷达；而国内车企除极氪外，普遍配备激光雷达。这背后有两层原因：一方面，国内企业更舍得堆料；另一方面，国内车企在算法层面仍落后于特斯拉，无法像其一样激进，需要通过增加硬件来寻求安全冗余。
从主流车型的传感器配置可以直观看到这一趋势：小鹏G9搭载了2颗激光雷达，北汽极狐αS搭载了3颗，而长城的机甲龙更是达到4颗。与此同时，这些车型的摄像头数量普遍在11-13颗之间，毫米波雷达在5-6颗之间。单车激光雷达从0到1、从1到多颗的搭载量跃升，对车载光学市场规模的放大效应是成倍的，因为它不仅带动激光雷达本身，还同步拉动了摄像头、清洗系统等周边光学部件的需求。
激光雷达看国内，摄像头看特斯拉
从产业链布局来看，国内车企在激光雷达的布局上领先于国外，而特斯拉则因技术过硬而决心all in摄像头。因此，车载光学领域的投资与研究主线可以概括为：激光雷达看国内，摄像头看特斯拉。随着国内车企在自动驾驶方案上普遍追求“能配尽配”的安全冗余策略，激光雷达的渗透率与单车搭载量仍有持续提升空间，这也将成为车载光学市场规模增长的主要引擎。
常见问题
为什么国内车企比特斯拉更愿意用激光雷达？
因为国内车企在算法层面仍落后于特斯拉，无法像其一样采用激进的纯视觉方案。为了保障自动驾驶的安全性，国内车企选择通过增加激光雷达等硬件来寻求安全冗余，因此更舍得“堆料”。
单车激光雷达搭载量提升对市场有多大影响？
影响是倍增的。例如小鹏G9搭载2颗、极狐αS搭载3颗、机甲龙搭载4颗，相比不搭载激光雷达的车型，单车光学部件价值显著提升。这种单车搭载量的提升，会同步拉动激光雷达、摄像头及相关光学部件的整体市场规模。
车载光学市场的增长是来自整车销量还是单车价值？
主要来自单车价值。新能源车渗透率已提前撞线，整车销量增长空间有限，但自动驾驶渗透率仍在爬坡。车载光学作为自动驾驶的核心硬件，其增长动力更多来自单车搭载数量和配置率的提升，而非整车销量的增长。