车载光学激光雷达正处于放量早期而非饱和拐点：2022年装车出货量预计达22.1万台，较2021年的15.6万台增长近50%，当年即有22款新车上马激光雷达；但半固态方案无法360°覆盖带来的补盲需求、单车搭载颗数差异以及Robotaxi与量产车的节奏差，决定了供需仍处爬坡阶段。
装机跃升的驱动因素
这一轮放量的核心原因是半固态（MEMS）路线成为主流。相比机械式高昂的零部件成本和体积，以及固态方案在发热、探测距离上的短板，半固态是当下成本与效益结合最好的方案——系统不动、仅扫描模块转动，既规避磨损又易过车规，因此技术路线清晰后行业集中度显著提升，国内以速腾聚创、图达通、禾赛、华为为代表，海外则是法雷奥与Luminar。
从搭载车型看，单车激光雷达数量差异明显，直接影响总需求弹性：
| 车型 | 搭载颗数 | 供应商 |
|---|---|---|
| 理想L9 | 1颗 | 禾赛科技 |
| 哪吒S | 3颗 | 华为 |
| 机甲龙 | 4颗 | 华为 |
供需节奏与后续增量
当前放量仍处早期阶段，主要受两重因素制约。其一，半固态无法360°覆盖，若追求更大安全冗余需多颗搭载或依赖其他传感器补充，这为补盲雷达打开空间——禾赛FT120、速腾聚创E1等补盲产品均计划在2023年量产，将开启第二轮需求。其二，Robotaxi与量产乘用车节奏不同：小马智行无人出租车计划2023年搭载4颗Luminar Iris，但该细分市场规模远小于乘用车，放量斜率仍由量产车型主导。
常见问题
激光雷达装车量高增长是否代表行业已进入成熟期？
否。22.1万台对应近50%的同比增幅，但基数仍小，且半固态补盲需求尚未释放、多颗搭载方案仍在渗透，行业更接近放量早期而非成熟饱和。
单车搭载颗数为何差异巨大？
取决于安全冗余设计取舍。半固态无法360°覆盖，1颗方案（如理想L9）需依赖其他传感器补充，4颗方案（如机甲龙）则追求全向感知冗余；颗数越多，对总装车量的拉动越大。
补盲雷达对行业意味着什么？
补盲雷达（禾赛FT120、速腾聚创E1等）采用Flash技术，量产时间集中在2023年，可填补半固态的视野盲区，有望推动单车搭载颗数提升，构成继主雷达上车后的第二轮需求增量。