2022年车载光学激光雷达进入上车元年，全年装机量约22.1万台，同比增长近50%。从产业链价值分配看，整机环节集中度高、话语权强，价值分配明显向整机厂倾斜。国内整机市场主要由速腾聚创、禾赛、华为、图达通（Innovusion）四家企业主导，而技术路线选择权与客户资源均掌握在整机厂手中，使其在产业链中占据议价优势。
整机市场集中度高，头部效应显著
激光雷达整机市场的集中度远高于一般汽车零部件。根据盖世汽车研报，2022-2023年搭载激光雷达的热门车型中，国内供应商主要为速腾聚创、禾赛、华为、图达通四家，海外则为法雷奥（Valeo）与Luminar。
集中度高的核心原因在于技术路线已趋于确定——半固态（MEMS）成为当下成本和效益结合最好的主流方案。半固态舍弃了机械式雷达的旋转部件，大幅降低整机成本，又规避了固态方案“发热过高、探测距离不足、易受恶劣天气影响”的短板。押注机械式的Velodyne、固态路线的Ibeo因此逐渐掉队，行业壁垒进一步抬高。
整机厂掌握路线选择与客户资源，价值分配占优
从产业链分工看，上游零部件种类繁多，大类上分为探测器、激光器、扫描器等，参与者分散；而中游整机厂同时掌握技术路线的选择权和车企客户资源，这构成了其议价能力的双重基础。
以国内头部两家为例：速腾聚创的投资方以上汽、北汽、比亚迪等国内车企为主，合作品牌数量居前，已确定搭载的车型包括智己、小鹏、威马等；禾赛科技则获得博世、安森美等海外上游厂商投资，并搭载于理想L9等热门车型。整机厂通过绑定车企或上游资源，巩固了自身在产业链中的主导地位。
常见问题
为什么激光雷达整机厂比上游零部件更有话语权？
整机厂掌握两大核心资源：一是技术路线的选择权——当前半固态路线下，MEMS与转镜式各有优劣，整机厂决定产品形态；二是车企客户关系——搭载车型的定点直接决定装机量。上游零部件种类虽多，但单个环节的不可替代性相对有限，因此整机环节在价值分配中占优。
半固态路线为何能成为主流？
半固态是当前成本与效益平衡最优的方案：系统主体不动、仅扫描模块转动，既避免了机械式结构件的磨损和高昂成本，又克服了固态方案发热过高、探测距离不足、易受恶劣天气影响的缺陷。不过半固态无法实现360°覆盖，车企需通过多颗雷达组合或配合其他传感器实现感知冗余。
国内整机厂各有什么差异化优势？
速腾聚创以国内车企朋友圈见长，投资方包括上汽、北汽、比亚迪等，合作品牌数量领先；禾赛科技获得博世、安森美等海外上游厂商支持，并与理想、百度深度合作；华为定位更接近Tier 1，华为系车型均搭载其雷达；图达通则深度绑定蔚来。各家的资源禀赋不同，但都处于整机环节的高集中度格局之中。