国内车企普遍为激光雷达堆料，车载光学产业链的价值分配正从“整机厂自研”向“方案商主导”迁移。核心结论是：在“激光雷达看国内”的格局下，第三方自动驾驶方案供应商（如华为、大疆等）因保障整体方案完成度而获得关键价值地位，上游发射/接收模块供应商则承接具体硬件环节，整机厂更多扮演集成与采购角色。
技术路线分野决定产业格局
国内车企与特斯拉在自动驾驶感知路线上存在明显分野。特斯拉坚决走纯视觉路线，不采用激光雷达；而国内车企除了极氪以外，均配备了激光雷达。这一差异的背后，一方面是国内企业更舍得堆料，另一方面也反映出国内车企在算法层面相对落后，需要依靠更多传感器来寻求安全冗余。
这种分野直接影响了产业链的价值流向：激光雷达看国内，摄像头看特斯拉。国内车企在激光雷达布局上领先于国外，形成了以激光雷达为核心的车载光学增量市场。
产业链价值分配：方案商角色凸显
车载光学产业链的价值分配呈现出清晰的层级结构。整机厂（车企） 负责整车集成，通过选配不同方案来构建自动驾驶能力；第三方方案商（如华为、大疆、Mobileye等） 为保障整体方案完成度，会配备对应的上游供应商，车企采用这些方案，等于变相采购了方案商指定的摄像头及雷达等部件；上游发射/接收模块供应商则处于链条最底层，提供具体的光学元器件。
这一结构中，第三方方案商的价值地位尤为关键。它们不仅是技术方案的提供者，更承担着整合上游供应链、保障系统完成度的枢纽角色。对于采用其方案的车企而言，方案商的选型直接决定了整条光学供应链的构成，从而在价值分配中占据主导位置。
常见问题
为什么国内车企普遍选择激光雷达路线？
国内车企在算法层面与特斯拉存在差距，难以像后者那样仅依靠视觉方案实现自动驾驶，因此更倾向于通过堆料（配备激光雷达等传感器）来构建安全冗余，这也推动了国内激光雷达产业链的快速发展。
第三方方案商在产业链中扮演什么角色？
第三方方案商（如华为、大疆等）是连接整机厂与上游供应商的关键枢纽。它们为保障整体方案完成度，会指定对应的摄像头、雷达等上游供应资源，车企采用其方案即等同于采购了这套供应链，方案商因此获得较高的价值分配地位。
车载光学产业链的增量机会在哪里？
车载光学涵盖汽车视觉（摄像头）、雷达系统和车内显示（HUD、氛围灯等）三大类。其中与自动驾驶相关的摄像头和雷达属于增量市场——传统燃油车上没有、未来电动车上会大面积普及的设备，这为上游发射/接收模块等供应商带来了明确的增量空间。