整车渗透率见顶后，车载光学市场规模的增长驱动力，已从“整车卖得多”转向“每辆车装得多、装得贵”。核心逻辑在于：整车渗透率进入瓶颈期后，投资与产业关注点从整车销量切换至零部件渗透率，车载光学作为与自动驾驶强相关的增量市场，其增长主要来自单车搭载量提升、自动驾驶方案升级带来的配置分化，以及高端配置向中低端车型的下探。

增量逻辑：从整车渗透率到零部件渗透率

新能源汽车渗透率提升已提前撞线，整车渗透率不可能无限拔高，因此产业增长逻辑正从“整车渗透率”切换至“零部件渗透率”。车载光学正属于典型的增量市场——传统燃油车上并未大面积普及，而未来电动车上会广泛搭载。其涵盖范围主要包括三大类：汽车视觉（前后摄像头等）、雷达系统，以及车内显示相关的投显产品（HUD、氛围灯等）。其中，与自动驾驶直接相关的摄像头与雷达，是当前增长的核心看点。

驱动力一：单车搭载量显著提升

单车搭载量的提升是车载光学市场规模增长最直接的驱动。从主流车企的智能驾驶布局来看，摄像头与雷达的搭载数量已明显上升：特斯拉Model Y搭载8颗摄像头，小鹏G9、理想X01均搭载12颗摄像头，蔚来ET7搭载11颗，极狐αS搭载13颗。与此同时，激光雷达的配置也开始普及，小鹏G9、智己L7搭载2颗，长城机甲龙搭载4颗。单车搭载数量的提升，直接扩大了车载光学单车的价值量。

驱动力二：自动驾驶技术路线的分野与升级

自动驾驶是车企拉开差距的关键，各家企业均将其视为重中之重，而技术路线的分野也带来了车载光学配置的分化。特斯拉坚决走视觉路线，全系不采用激光雷达，甚至计划取消超声波雷达；而国内车企除极氪外，普遍配备激光雷达，追求安全冗余、能配尽配。 这种“激光雷达看国内，摄像头看特斯拉”的格局，意味着不同技术路线下，车载光学的配置方案与价值量存在显著差异。此外，华为、Mobileye等第三方方案供应商的存在，也使得采用其方案的车企变相采购对应的摄像头与雷达，进一步扩大了车载光学的市场空间。

常见问题

车载光学具体包含哪些部件？

车载光学主要涵盖三大类：汽车视觉（前后摄像头等）、雷达系统（激光雷达、毫米波雷达等），以及车内显示相关的投显产品（HUD、氛围灯等）。其中，与自动驾驶直接相关的摄像头与雷达是当前增量市场的核心。

为什么整车渗透率见顶后，车载光学仍有增长空间？

因为增长逻辑已从整车渗透率切换至零部件渗透率。即便整车销量增速放缓，单车搭载的摄像头、激光雷达等光学设备数量仍在快速提升，且自动驾驶技术升级与配置下探会持续推动单车价值量上升。

不同车企在车载光学配置上有何差异？

技术路线分化明显：特斯拉坚持纯视觉方案，搭载8颗摄像头且不用激光雷达；国内主流车企普遍采用多传感器融合方案，摄像头数量多在11-13颗，并普遍配备1-4颗激光雷达，追求安全冗余。这种分野也带来了车载光学市场结构的多元化。