车载光学半固态路线之争：MEMS与转镜式厂商竞争格局如何演变？

车载光学半固态路线之争，本质上是MEMS微振镜式与转镜式两种技术路线的竞争。目前行业格局已高度集中，国内以速腾聚创、禾赛科技、华为等厂商为主导，其中速腾聚创主攻MEMS路线，禾赛科技主攻转镜式路线，两者的竞争地位与市场份额正因技术路线的选择而进一步分化。

半固态路线为何成为主流

激光雷达行业已明确走向半固态路线，因为它是当下成本和效益结合最好的方案。半固态系统整体不动，只有扫描模块转动，既避免了机械式雷达的结构磨损，又解决了固态方案发热过高、探测距离不足、容易被恶劣天气影响等问题。

在半固态内部，又分化出MEMS微振镜式和转镜式两条路线。MEMS结构简单、成本更低，但工艺相对不够稳定；转镜式成本较高，因为想要提高光束就得堆叠器件。两种路线各有优劣，这也决定了厂商的技术选择与竞争路径。

根据标普全球的研报数据，在已知OEM品牌合同数方面，速腾聚创以18个合同位列早期领先者阵营之首，华为为10个，禾赛科技为7个，法雷奥同样为7个，Luminar为6个。在专利数量上，速腾聚创拥有602项专利，禾赛科技为231项，Luminar为253项。

速腾聚创的投资方以国内车企为主，上汽、北汽、比亚迪等均参与融资，其主力产品采用半固态中的MEMS路线。搭载速腾聚创激光雷达的车型包括智己L7、小鹏G9、威马M7等，未来比亚迪、极氪等车型也有望搭载。

禾赛科技的投资方则有博世、安森美等海外上游厂商，其主力产品采用半固态中的转镜式路线。搭载禾赛激光雷达的知名车型包括理想L9（AT-128），此外集度ROBO-1、路特斯Eletre等车型也选用了禾赛的产品。

以下为部分热门车型的激光雷达搭载情况：

两者各有优劣。MEMS优点在于结构简单、成本更低，缺点在于工艺相对不够稳定；转镜式的问题在于成本较高，因为想要提高光束就需要堆叠器件。具体哪种路线最终胜出，仍需以后续第三方实测及市场数据验证。

行业集中度相当高。根据盖世汽车研报，国内主要是速腾聚创、图达通、禾赛、华为四家企业，海外则是法雷奥和Luminar两家。集中度高的主要原因在于技术路线已经比较清晰——半固态成为主流，押注其他路线的厂商逐渐掉队。

由于半固态雷达无法360°覆盖车辆周边，厂商推出了补盲激光雷达，在前后左右四个方向配置以实现感知冗余。禾赛科技和速腾聚创均已发布相关产品，分别采用Flash技术路线，量产时间均规划在2023年下半年。