车载光学激光雷达的半固态路线中，MEMS（微振镜式）与转镜式在核心器件的国产化进度上存在明显差异，MEMS路线在整机层面已由国内厂商主导，但上游核心器件的自主可控程度仍需结合具体供应链来看；转镜式路线则由国内厂商禾赛科技引领，并借助海外上游伙伴强化产业链布局。两条路线的自主可控程度各有所长，共同推动国产激光雷达在车载光学领域的整体替代进程。

半固态两大主流路线的国产化格局

在激光雷达的产业全景中，半固态已成为当前主流技术路线，其中又分出微振镜式（MEMS）与转镜式两种。从整机厂商来看，国内头部企业已占据主导地位——速腾聚创（Robosense）与禾赛科技分别代表了这两条路线的主要国产力量。

从上游核心器件看，激光雷达产业链涉及探测器、激光器、扫描器等大类。MEMS路线的优势在于结构简单、成本更低，但其工艺稳定性仍是挑战；转镜式路线则因提高光束需堆叠器件，成本相对较高。两条路线在上游器件的国产化进度与供应链结构上，呈现出不同的自主可控特征。

两条路线的供应链结构与自主可控差异

MEMS路线：国内车企深度绑定

速腾聚创作为MEMS路线的主力厂商，其投资方以上汽、北汽、比亚迪等国内车企为主，形成了与国内整车厂的深度绑定关系。这种结构使其在整机订单获取与国内市场需求对接上具备较强优势，搭载车型包括智己、小鹏、威马等。从供应链自主可控角度看，其客户结构与资本纽带均以国内为主，有助于在整机层面实现稳定的国产替代。

转镜式路线：海外上游伙伴加持

禾赛科技作为转镜式路线的代表，主力产品搭载于理想L9等热门车型。与速腾聚创不同，禾赛的投资方中包括了博世（知名Tier 1厂商）与安森美（IGBT大厂）等海外上游厂商，这种资本纽带为其在核心器件供应与技术协同上提供了海外资源支持。百度与禾赛的战略合作，也为其在自动驾驶系统层面的拓展提供了助力。

常见问题

MEMS与转镜式哪种路线的国产替代进度更快？

两条路线在整机层面均已实现国产厂商主导，速腾聚创与禾赛科技分别代表了MEMS与转镜式的国产主力。差异主要体现在供应链结构上：MEMS路线以国内车企为资本纽带，转镜式路线则引入了海外上游厂商支持，两者在自主可控路径上各有侧重。

上游核心器件的国产化程度如何？

激光雷达上游涉及探测器、激光器、扫描器等核心器件。资料显示，不同技术路线在上游器件的国产化进度存在差异，但具体各器件的国产化比例与供应商明细尚未在公开资料中完整披露，需以产业链后续公开数据及第三方研究为准。

国产激光雷达厂商的竞争格局如何？

国内激光雷达整机市场集中度较高，主要厂商包括速腾聚创、禾赛科技、华为、图达通等。其中速腾聚创与禾赛分别以MEMS和转镜式路线为主力，华为则更接近Tier 1厂商角色，图达通为蔚来配套。各厂商在技术路线、客户结构与资本背景上各具特色，共同构成国产车载光学激光雷达的头部梯队。