对比全球车载光学格局，中国厂商在感知类摄像头增量市场中处于什么位置？

在车载光学全球格局中，中国厂商在镜头与模组封装环节具备较明显的份额基础，尤其在ADAS模造玻璃镜头上已占据重要位置；而在高端图像传感器等核心器件环节，仍与国际厂商存在差距。感知类摄像头因“量价齐升”成为增量市场——单车搭载数量随自动驾驶等级提升而增加，单体价值量也因成像类向感知类迁移而上升。封装工艺从CSP转向COB，为原本做消费电子摄像头的国内厂商创造了切入机遇；但产业链成本占比最高的图像传感器，目前仍不是中国厂商的优势环节。

感知类摄像头为何是增量市场

车载摄像头按安装位置分为前视、环视、后视、侧视和内置五类，其中前视与侧视会优先用到ADAS摄像头。成像类偏向被动辅助，感知类偏向主动安全，对画面、芯片、算法要求更高。随着自动驾驶等级提升，单车搭载的感知类摄像头数量显著增加，例如L2约3颗、L3约7颗、L4约13颗、L5约19颗（中金公司研究部预测口径）。同时，高像素摄像头应用尽用——如8MP前视、侧视、后视的配置在多款车型上出现——推动单体价值量上升。两者叠加，感知类摄像头构成明确的增量市场。

中国厂商在镜头与模组环节的位置

模组封装环节，因500万像素以上必须采用COB（Chip on Board）形式，而国内消费电子厂商原本就用COB封装，具备无尘化生产的成熟经验，因此摄像头模组玩家从过去的麦格纳、大陆、法雷奥等海外TIER 1，转变为欧菲光、联创、舜宇等消费电子企业。

镜头制作环节，ADAS镜头必须使用模造玻璃，且只能用非球面镜片，对尺寸和精度要求极高。全球有能力生产ADAS模造玻璃的厂商并不多，目前做的最好的是日本的豪雅（HOYA），第二名则是中国的联创电子。联创在摄像头领域的快速进步，主要靠的就是自身模造玻璃的产能。新技术WLG虽在效率和理论上成本有优势，但良率仍是主要瓶颈，且车规级验证通常需要2-3年，距离出货尚有较长距离。

高端传感器环节的相对位置

从车载摄像头模组成本构成看，图像传感器占比约50%，模组封装约25%，光学镜头约14%，红外滤光片约6%，音圈马达约5%（安森美、东吴证券研究所口径）。这意味着价值量最高的环节是图像传感器，而这一环节目前仍由国际厂商主导，中国厂商的份额基础主要集中在镜头与模组封装。芯片部分更接近半导体逻辑，与汽车零部件逻辑不同，中国厂商在该环节的相对位置仍需持续观察。

常见问题

中国厂商在车载感知摄像头增量市场中最具优势的环节是什么？

主要集中在模组封装和光学镜头。封装端，国内消费电子厂商原本就用COB工艺，契合500万像素以上ADAS摄像头的封装要求；镜头端，联创电子在ADAS模造玻璃领域已位居全球前列。图像传感器等高端器件环节则仍以国际厂商为主。

为什么封装工艺变化对中国厂商有利？

像素提升使封装从CSP转向COB，COB把镜头、芯片等部件直接封装在一起，成本低、节约空间、流程短，但对生产工艺要求高。国内厂商原本做手机摄像头就用COB，无尘化生产驾轻就熟，因此更容易切入车载摄像头模组赛道。

ADAS镜头为什么必须用模造玻璃？

ADAS镜头只能用非球面镜片，对尺寸和精度要求极高，模造玻璃是目前主流厂商普遍采用的工艺。全球有能力生产ADAS模造玻璃的厂商并不多，豪雅和联创电子是其中较具代表性的两家。