车载光学供需周期与整车排产紧密相关，核心节奏特征为：激光雷达以新车型定点-量产释放-年款升级驱动，摄像头受车型改款和单车数量增长带动，HUD则随渗透率爬坡和整车成本控制波动。下游去库存（如2023-2024年）会阶段性扰动出货节奏。
汽车视觉：摄像头数量增长与车型改款关联
舜宇光学将汽车视觉列为车载光学三大类之一，涵盖前后摄像头等。单车摄像头数量的提升与车型改款周期直接挂钩——新车型往往搭载更多摄像头（如部分车型配备11-13颗），而改款时可能进一步增配。整车排产波动（如新能源渗透率阶段性下滑）会传导至摄像头备货，导致库存调整。
雷达系统：激光雷达以新车型周期驱动
激光雷达的出货节奏高度依赖新车型的定点、量产及年款升级。国内车企（除极氪外）普遍配备激光雷达，部分车型搭载1-4颗。激光雷达看国内，其供需周期呈现“新车型定点→量产释放→年款迭代”的阶梯式特征。下游去库存（如2023-2024年）可能拉长备货间隔，但新车型密集推出仍能支撑中长期需求。
HUD：渗透率爬坡与成本控制相关
HUD作为投显类产品，其渗透率提升与整车成本控制直接相关。在新能源车价格战背景下，车企可能优先在高端车型搭载HUD，中低端车型则视成本控制节奏逐步引入。因此，HUD备货周期更受整车定价策略和配置取舍的影响，而非单纯由自动驾驶需求驱动。
常见问题
车载光学三大类分别是什么？
根据舜宇光学分类，车载光学包括汽车视觉（摄像头等）、雷达系统（激光雷达等）和投显相关产品（HUD、氛围灯等）。
激光雷达出货主要受什么因素影响？
激光雷达出货以新车型定点-量产释放-年款升级的周期驱动，国内车企（除极氪外）普遍采用激光雷达，而特斯拉则坚持纯视觉路线。
整车排产如何影响零部件备货节奏？
整车排产波动（如新能源渗透率阶段性下滑）会通过库存调整传导至零部件。2023-2024年下游去库存曾对车载光学出货造成阶段性扰动，但新车型周期仍是核心驱动力。