启明星辰城市安全运营中心数量增至119个，直接印证了国内安全服务渗透率正在快速提升。然而，对标全球市场64.4%的安全服务占比，国内安全服务市场仍有“一倍多”的提升空间，短期内尚难直接对标，但增长路径清晰。启明星辰的城市安全运营中心数量从2017年的1个增长至2021年的119个，其安全运营与服务收入占比也从2017年的17%提升至2021年的30%，为安全服务市场的扩张提供了具象的需求侧证据。
国内与全球安全服务市场的结构差异
根据赛迪顾问及兴业证券整理的数据，2017年全球网络安全市场中安全服务占比高达64.4%，而同期中国市场安全服务占比仅为13.8%，市场结构以安全硬件（48.1%）为主导。这一差异源于国内网安行业起步较晚、基础设施建设仍处于硬件铺设阶段，以及下游客户合规导向强于安全意识等因素。
到2021年，根据IDC数据，国内安全服务产品占比已提升至29%，安全硬件占比降至49%。尽管差距显著缩小，但相比全球市场64.4%的服务占比，国内安全服务的渗透率仍有约一倍以上的理论提升空间。安全服务是用户提升安全能力的必然选择，随着产业成熟，其需求增速已高于安全行业整体增速。
启明星辰：城市安全运营中心作为增长引擎
启明星辰是国内托管安全服务（MSS）市场的代表性厂商。2017年12月，公司在成都落地全国首个城市安全运营中心，并于2018年将其上升为战略级业务。截至2021年底，公司已在全国100多个城市建立运营中心，数量从2017年的1个增长至2021年的119个。
这一模式以政府机关、监管部门和关键信息基础设施为主要服务对象，实现网络安全、业务安全与数据安全的一体化运营。随着标准化运营中心模式在部分省市形成规模效应，公司安全运营与服务收入占比从2017年的17%提升至2021年的30%，增速显著高于传统安全产品业务，已成为业绩增长的重要动力。在2021年国内MSS市场竞争格局中，启明星辰以12.4%的份额位居前列。
安全服务市场的增长驱动力与空间
安全服务市场的增长动力来自两方面：其一，安全工具只是构建安全能力的基础，用户需在安全团队、策略与体系上持续投入，而多数用户安全能力与预算不足，必然依赖专业服务商；其二，根据Cisco数据，全球90%以上的企业和政府机构会采购各类安全服务，完全不采购的仅占6%，且安全能力越强的用户，服务预算占比往往越高。
全球安全服务市场中，MSS占比最大（44.4%），其次是安全集成（33.7%）和安全咨询（21.9%）。国内安全服务市场主要由MSS和安全咨询构成，启明星辰与奇安信分别是两大细分领域的代表性厂商。随着国内网安基础设施逐步完善，安全服务作为“行业制高点”，其渗透率向全球水平收敛是确定性较高的长期趋势。
常见问题
启明星辰的119个城市安全运营中心意味着什么？
119个运营中心标志着公司从2017年首个成都中心起步，已将标准化安全运营模式快速复制到全国100多个城市，并在部分省市形成规模效应，前期投入开始进入收获期。这是国内安全服务需求侧扩张的具象体现。
国内安全服务渗透率何时能对标全球64.4%的水平？
官方资料未给出具体时间表。以2017年国内13.8%与全球64.4%的差距为起点，到2021年国内已提升至29%，但绝对差距仍然较大。考虑到国内网安市场仍处于硬件向服务转型的进程中，渗透率的收敛将是渐进过程，具体节奏需以行业后续数据为准。
安全服务中哪个细分赛道增长潜力最大？
从全球市场结构看，MSS占比最高（44.4%），是安全服务中最大的细分市场。启明星辰的城市安全运营中心即属于MSS模式的本地化创新，其快速扩张也印证了这一赛道在国内的适配性与增长潜力。